AkquiseManager News: Neue Funktionen, Updates, Verbesserungen

Ameax Tutorials

Mit den Ameax Tutorials erhalten Sie detaillierte Videoanleitungen zu verschiedenen Funktionen der Software. Diese sind auf ameax.de, YouTube und Loom verfügbar und werden regelmäßig aktualisiert.

Hilfe-Texte zu Status und Prozess-Buttons

Für Prozess-Buttons und Status im Schema von Vorgängen können Hilfe-Texte hinterlegt werden, die angezeigt werden, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

Zusatzfelder bei Artikel-Bestand

Fügen Sie Ihren Artikel-Beständen jetzt Zusatzfelder hinzu, um weitere wichtige Informationen eindeutig und wirksam zu hinterlegen.

Vorgänge in Kommentaren verlinken

Ab sofort können Sie in der Kommentarsektion unserer ameax Unternehmenssoftware Vorgänge ganz einfach verlinken. Dies ermöglicht Ihnen einen direkten Zugriff auf die relevanten Vorgänge, während Sie Kommentare verfassen.

Kommentare in Vorgängen als öffentlich oder privat markieren

Maximieren Sie Ihre Effizienz mit der neuen Funktion, die Kommentare in Tickets als öffentlich oder privat kennzeichnet. Steigern Sie so die Kommunikationseffektivität und sichern Sie sensible Daten durch gezielte Benachrichtigungen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung im Dokumentenportal

Sicherheit wird in unserer Software großgeschrieben. Deswegen werden bestimmte Module im Dokumentenportal mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung noch besser geschützt.

Absender Postfach/E-Mail pro Belegtyp definieren

Individualisieren Sie Ihre Kommunikation durch die Einrichtung separater Postfächer oder E-Mail-Adressen für verschiedene Belegtypen. Auf diese Weise wird Ihren Kunden stets eine von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse in deren Posteingang angezeigt.

Rechte für Zusatzfelder in der ameax Faktura bearbeiten

Die neue Funktion in der ameax Faktura ermöglicht eine präzise Definition von Zugriffsrechten für Zusatzfelder, sodass genau gesteuert werden kann, wem diese Felder angezeigt werden oder wer sie lesen darf.

Die Differenzbesteuerung in der ameax Faktura

Ab sofort steht Ihnen eine neue Mehrwertsteueroption zur Verfügung: die Differenzbesteuerung. Mit dieser Möglichkeit müssen Sie lediglich die Mehrwertsteuer auf den Gewinn Ihres Produktes zahlen.

Mehrwertsteuersatz je Artikel in Rechnungen

Eine neue Funktion macht es jetzt einfacher: Unter jedem Artikel auf Ihrem Beleg sehen Sie direkt den zugehörigen Mehrwertsteuersatz. Kein Rätselraten mehr - alles auf einen Blick.

Funktionserweiterungen in den Dokumentenportal-Formularen

Um die Informationsbereitstellung und Automatisierung im ameax Dokumentenportal zu verbessern, können nun Wiedervorlagen, Aktivitäten und Prozess-Buttons direkt in Formulare integriert werden.

Löschen von Kommentaren in Vorgängen

Um einen guten Informationsaustausch sicherzustellen, gibt es in den Vorgängen des Moduls ameax Aufgaben- und Projektmanagement die Kommentarsektion. Im Bedarfsfall können nun Kommentare hier auch gelöscht werden.

Weiterleitung nach Login-Vorgang

Um nach einer erfolgreichen Anmeldung direkt an eine gewünschte Stelle in der ameax Unternehmenssoftware zu gelangen, wurde nun die Redirect-Funktion erweitert.

Zusatzfelder im Bereich Nachrichten

Erweitern Sie Ihre Nachrichten durch Hinzufügen von Zusatzfeldern, um mehr wichtige Detailinformationen auf effiziente Weise zu hinterlegen.

Überschriften und Checklisten

Um sich immer in Checklisten auszukennen, kann man ab sofort Überschriften in diese einfügen. Ebenfalls können Sie mehrere Checklisten aus den Vorgängen per Prozessbutton entfernen.

Einsatz von alten und neuen Briefpapieren

Ein Umzug oder das Verändern des Unternehemenslogos ist ein aufwändiger Prozess. Ist dieser einmal erfolgreich abgeschlossen, können Sie im Nachgang in der ameax Unternehmenssoftware durch die unterschiedlichen Briefpapiere immer noch auf einen Blick klar differenzieren, welche Belege vor der Veränderung erstellt worden sind und welche danach

Der Support-Bereich der ameax Unternehmenssoftware

Einfacher, schneller, besser – Wir haben den Kontaktaufnahmeprozess mit dem ameax-Team durch die Schaffung des zentralen Support-Bereichs deutlich verbessert.

Einfaches duplizieren von Dashboard-Containern

Sie haben den optimalen Dashboard-Container erstellt? Sie wollen ihn als Schablone verwenden? Dann können Sie in jetzt ganz schnell und simpel duplizieren!

Unterschriften als Zusatzfelder im Benutzerkonto

Einmal hinterlegt – beliebig oft auswählbar. Legen Sie Ihre Unterschrift im Benutzerkonto an. Dadurch können Sie diese jedes Mal aufs Neue auswählen, wenn ein Unterschriftenfeld angeboten wird.

Nie wieder einen Jahrestag/Geburtstag vergessen

Dank der neuen Jahrestag-Automailer Funktion vergessen Sie keine wichtigen Geburtstage mehr und stärken so Ihre Beziehung zu den Kunden. Alles im Blick, dank der ameax AkquiseManager CRM-Software.

Sequenznummern zukünftig bei Abo-Belegen

In Belegen, die aus einem Abo erstellt wurden, werden zukünftig auch Sequenznummern vergeben. Dies geschieht, sobald der Beleg eine Belegnummer erhält (also z. B. den Entwurf-Modus verlässt).

Suchschemas für Verkaufschancen

Möchten Sie täglich wissen, wie es um die Verkaufschancen für bestimmte Produkte steht? Mit den Suchschemas im Modul ameax Verkaufschancen können Sie sich per Klick Ihre Verkaufschancen mit den gewünschten Suchkriterien anzeigen lassen, ohne die Filter jedes Mal aufs Neue eingeben zu müssen.

ameax Faktura X Shopware

Unsere Programmierer haben eine neue Schnittstelle zu „Shopware“ geschaffen. Ab sofort können ganz einfach Fakturabestände in den Onlineshop übertragen und neu eingegangene Bestellungen abgerufen werden.

Objekte und Kunden als Zusatzfeld

Wir haben Neuigkeiten bei den Zusatzfeldern für Sie! Nun haben Sie auch die Möglichkeit, Objekt- und Kunden-Daten als Zusatzfelder zu verwenden und darauf Bezug zu nehmen. Vielseitige Verknüpfungen erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag enorm und schaffen eine klare Struktur.

Neue Möglichkeiten dank neuer Steuereinstellung

Zukünftig ist es möglich, eine neue Steuereinstellung in der ameax Faktura auszuwählen. Der Mehrwertsteuersatz kann für diese Steuereinstellung auf ein separates Buchungskonto für Buchhaltungsschnittstellen ausgewiesen werden.

Komfortabel Rechnungen bezahlen – dank dem Bezahlcode

Das Bezahlen von Rechnungen ist eine oft mühevolle Beschäftigung die im Geschäftsalltag aber leider nicht ausbleibt. Um diesen Vorgang so angenehm wie nur möglich zu gestalten, ist nun der Bezahlcode in unserer ameax Faktura verfügbar.

Anzeige der Verknüpfungen bei Objekten

Lassen Sie sich schnell und übersichtlich alle vorhandenen Verknüpfungen zwischen Kunden und Objekten anzeigen. Um die Übersichtlichkeit zu bewahren, werden nicht verknüpfte Objekte dabei ausgeblendet.

Handlungsbedarf beim Thema Datenschutz

Seit einigen Jahren werden wir nun schon von den Datenschutzbestimmungen und deren Auslegungen begleitet. Die Folge davon ist, dass buchstäblich jeder dazu angehalten ist, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Wir möchten Sie dabei bestmöglich unterstützen.

Rabatte gleich für mehrere Belegpositionen einarbeiten

Sie möchten einem Kunden Rabatte auf mehrere bzw. verschiedene Artikel gewähren? Mit dem Beleg-Rabatt für mehrere Positionen erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen Zeit.

Verwendung des Matching-Systems bei Verkaufschancen

Für einen potenziellen Vertragsschluss (Verkaufschance) suchen Sie noch einen Lieferanten oder einen passenden Partner, um ein Angebot unterbreiten zu können. Lassen Sie sich vom Matching-System vollautomatisch passende Datensätze aus Ihrem Bestand anzeigen, die die jetzigen aber auch zukünftige Anforderungen erfüllen.

Letzte Aktivität bei Verkaufschancen

Es ist extrem wichtig, den Überblick zu behalten und bei Bedarf genau zu wissen, bei welchem Kollegen man sich Auskunft zu einer bestimmten Aktivität geben lassen kann. Bei den Verkaufschancen sehen Sie darum genau, welcher User diese zuletzt bearbeitet hat und wann dies geschehen ist.

Mit der Artikel-Massenbearbeitung gleich mehrere Artikel gleichzeitig bearbeiten

In Ihrem Unternehmen bieten Sie eine Vielzahl von Artikeln an? Da macht es ggf. viel Arbeit, jeden Artikel einzeln zu bearbeiten. Diesen Aufwand können Sie sich jetzt erleichtern mit der Funktion Artikel-Massenbearbeitung.

Das ZUGFeRD-Datenformat trifft auf die ameax Faktura

Durch das ZUGFeRD-Update können Sie nun ganz bequem elektronische Rechnungen direkt in unserer ameax Faktura erstellen, versenden & diese anschließend weiterverarbeiten.

Neuer Anbieter „gatewayapi.com“ beim SMS-Versand

Durch einen zusätzlichen Anbieter beim SMS-Versand bieten wir Ihnen nun eine neue Möglichkeit der Kommunikation mit Ihren Kunden oder Interessenten. In unserem News-Beitrag informieren wir Sie über die neuen Gegebenheiten.

LinkedIn-Recherche aus dem Kundenstamm

Erfolgreiche Kundengewinnung mit Social Selling - Übertragen Sie schnell und einfach die Kundendaten aus der ameax Unternehmenssoftware in die LinkedIn Suche beziehungsweise den LinkedIn Sales Navigator und recherchieren so weitere Informationen zum Datensatz, die Sie hinterlegen und verwenden können.

Mehrfachverknüpfung bei Objekten aus der Massenbearbeitung

Mit der Massenbearbeitung bilden Sie mit wenigen Klicks Kundenverknüpfungen und bearbeiten mehrere Objekte auf einmal. Sparen Sie sich so enorm viel Zeit und konzentrieren sich auf die wesentlichen Dinge im Geschäftsalltag.

Fax als Zusatzfeld

Viele Wege führen nach Rom, besagt ein Sprichwort. Handeln Sie nach selbigem Prinzip auch bei der Pflege von Kontaktdaten und tragen neben Telefonnummer und E-Mail-Adresse auch die Faxnummer in ein eigens dafür ausgelegtes Zusatzfeld ein. Halten Sie sich alle Wege bezüglich der Kontaktaufnahme offen und erhalten größtmögliche Flexibilität.

Neuer Anbieter „twilio.com“ beim SMS-Versand

Sie wollten schon immer eine SMS aus dem ameax AkquiseManager verschicken? Wir haben nun einen neuen Anbieter für den SMS-Versand im Angebot, über den wir Sie im Folgenden gerne informieren.

Neuigkeiten im Modul Faktura

Immer die aktuellen Warenbestände im Blick zu haben ist im Geschäftsalltag unabdingbar. In der ameax Faktura werden Ihnen automatisch bei zu geringem Lagerbestand Vorgänger- bzw. Nachfolgeartikel angezeigt, damit Sie keine nicht verfügbaren Produkte anbieten.

Objekte auch in der Schnellsuche verfügbar

Finden Sie schnell passende Ergebnisse zu Ihrer Anfrage über die Schnellsuche. Auch Objekte werden dort aufgelistet und können über die Suchleiste aufgerufen werden. Sparen Sie sich so langwierige Nachforschungen.

Vorankündigung zum neuen Modul ameax Arbeitszeiterfassung

Ab dem Jahr 2023 ist es für Arbeitgeber Pflicht, die Arbeitszeiten aller Beschäftigten transparent und nachprüfbar aufzuzeichnen. Um Sie bei dieser Reform zu unterstützen, releasen wir im Laufe des ersten Quartals unser neues Modul zur Arbeitszeiterfassung.

Verwendung von Zusatzfeldern in Aufgaben und Projekte

Bestücken Sie Ihre Vorgänge mit Zusatzfeldern, um weitere Informationen oder Datenmaterial zu hinterlegen. Die ergänzenden Felder können auch dazu verwendet werden, um Vorgänge zu filtern und zu identifizieren.

Das “Kurze URLs”-Tool

Verwenden Sie kurze, knackige und keine kryptischen oder abschreckenden Links. Um diese URLs zu erstellen, bietet die ameax Unternehmenssoftware ein passendes Tool. Erstellen Sie damit eindeutige Links und leiten diesen im Hintergrund individuell auf Unterseiten weiter.

Einrichtung des Zugriffs auf EWS-Dienste

Es wurde seitens Microsoft Änderungen an den Exchange-Services vorgenommen. Wir zeigen Anwendern der ameax Unternehmenssoftware, die die Exchange-Schnittstellen für Online-Server nutzen, welche Einstellungen nun durchzuführen sind.

Objekt- und Artikelbilder auf dem CDN-Server

Der Begriff „Content Delivery Network (CDN)“ beschreibt ein Netz aus Servern, die über das Internet verbunden und zur Speicherung und Auslieferung von Mediendateien konzipiert sind. In einem solchen Netzwerk können auch Sie Ihre Objekt- und Artikelbilder ablegen und von diesem zu verschiedenen Zwecken wieder abrufen.

Umkreissuche im Matching-System

„Wir können lediglich im Umkreis von 10 Kilometer um Regensburg liefern.“ Für dieses Suchkriterium können Sie im Matching-System einen passenden Suchfilter erstellen und erhalten dieses in einer Karte visualisiert. Sie generieren so exakt passende Matches mit dem Matching-System!

Neuigkeiten bei den Zusatzfeldern

Zusätzliche Informationen zu einem Kunden, wie beispielsweise eine Potentialanalyse oder die Ausgabe eines Fortschritts, können Sie nun bequem mit Hilfe eines neuen Zusatzfelds prozentual einstellen und anschließend visualisieren lassen. Es ist somit sofort ersichtlich, zu wie viel Prozent ein Kunde Ihr Kriterium erfüllt und wie viel Potential oder Handlungsbedarf noch in diesem steckt.

Das Feed-Tool

Pflegen, verwalten und verteilen Sie Ihre Artikel mit der ameax Unternehmenssoftware! Sie haben die Möglichkeit, Ihren kompletten Artikel- beziehungsweise Kundendatenstamm als Feed in verschiedenen Datenformaten zu exportieren und an anderer Stelle, wie z. B. im Online Shop oder einem externen Warenwirtschaftssystem einzubinden.

Prozess-Buttons im Matching-System

Ein Klick, mehrere Aktionen! Mit Hilfe von Prozess-Buttons vereinfachen und automatisieren Sie Ihren Alltag. Auch im Matching-System können Sie sich Buttons anlegen, die vollautomatisch beispielsweise eine Mail versenden, eine Wiedervorlage setzen oder Aktivität anlegen.

Vorgänge mit Kommentaren im FileDrive

Um den erfolgreichen Abschluss Ihrer Arbeit zu bestätigen, erfordert es oftmals ein Nachweisdokument. Wenn Sie nun in ameax Aufgaben und Projekte einen Task mit dem Status „fertig“ versehen, können Sie als Kommentar das entsprechende Dokument hochladen. Dieses wird automatisch ins FileDrive hinzugefügt und kann an benötigter Stelle bezogen werden.

Kundenumkreissuche nun auch in Österreich und der Schweiz

Sie wollen Kunden im Ausland suchen, um z. B. Kundentermine direkt zu verbinden? Dies ist ganz einfach möglich, denn Sie können die Kundenumkreissuche auch außerhalb von Deutschland in Österreich und der Schweiz anwenden.

Automatische Beleganhänge

Machen Sie Ihren Kunden Ihr Angebot noch schmackhafter, indem Sie z. B. automatisch passende Infobroschüren in Ihr PDF-Angebot integrieren lassen. Auch bei anderen Belegen steht Ihnen diese Komfortfunktion zum Ergänzen von Dokumenten, Datenblättern oder Bildern zur Verfügung.

Anzeige der Artikel über die Schnellsuchleiste

Über die Schnellsuchleiste lassen sich nicht nur Einstellungsbereiche oder Kunden anzeigen, sondern auch Artikel aus der Faktura. Dies ist äußerst hilfreich, wenn es mal schnell gehen muss. In diesem Artikel finden Sie heraus, wie auch Sie diese unterstützende Funktion nutzen können.

Hinweis bei Überzahlung innerhalb der Belegliste

Die Überzahlung bei Belegen kann auf unterschiedliche Wege eingesehen werden. Lernen Sie diese hier genauer kennen, um stets auf einen Blick sämtliche Belege, bei welchen eine Überzahlung vorliegt, im Blick zu haben.

Aussetzen der Bestandsbuchungen für einzelne Belegpositionen

Wurde Ware bereits im Vorfeld an den Kunden übersandt und eine zugehörige Warenausgangsbuchung vorgenommen, dann ist bei der Auftragserstellung keine Bestandsbuchung mehr erforderlich. Wie Sie diese aussetzen können, erfahren Sie in diesem News-Beitrag.

FileDrive mit Bezug auf Module und Funktionen

Alles auf einen Blick und immer und überall abrufbar – für ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten ist es unabdingbar, benötigtes Datenmaterial immer an der passenden Stelle parat zu haben. Darum können Sie über das FileDrive Dateien aus der Faktura und dem Modul "Aufgaben und Projekte" abrufen.

Prozess-Buttons mit Weiterleitungszielen

Die Prozess-Buttons sind vor allem für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Durch eine Weiterleitungsoption kann der Verwender mit Hilfe des Prozess-Buttons automatisch aus dem jeweiligen Bereich heraus beispielsweise in den Bearbeitungsbereich einer neu angelegten Aktivität oder in den Anlagebereich einer neuen Verkaufschance gelangen.

Vorbelegung bei manueller Anlage von Vorgängen

Bei der manuellen Anlage von Vorgängen stehen verschiedene Möglichkeiten bzgl. der Vordefinierung zur Verfügung. So können Sie beispielsweise einen Betreff inklusive Platzhalter in den Einstellungen hinterlegen, welcher automatisch bei der Anlage eines entsprechenden Vorgangs verwendet wird.

Direkter Link zu einem Artikel im News-Bereich

Schneller Informationsaustausch ist der Schlüssel zum Erfolg! Teilen Sie schnell und unkompliziert den Link zu einem News-Beitrag und erleichtern Sie damit Ihren firmeninternen Kommunikationsprozess.

Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren

Haben Sie einen perfekt aufgebauten Dashboard- oder Kundendatensatz-Reiter erstellt? Dann arbeiten Sie mit dieser guten Basis weiter und duplizieren Sie sie so oft wie nötig. Hierdurch sparen Sie sich viel Zeit, da Sie anschließend ggf. nur kleinere Anpassungen an den Inhalten vornehmen müssen, damit sie genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer passen.

Suchschema für verschiedene Systembereiche

Tagtäglich kommen viele Inhalte in Ihrer Datenbank hinzu, die verwaltet und bearbeitet werden sollen. Um hier schnell gesuchte Komponenten angezeigt zu bekommen, können Sie sich vorgefertigte Suchschemas zur sofortigen Anwendung in „Vorgängen“, „Objekten“ sowie in „Verkaufschancen“ definieren.

Gesperrte Nutzer-Accounts zurücksetzen

Passwort zu oft falsch eingegeben, falsche Login-Daten verwendet und folglich vom System gesperrt worden? Dies ist kein Problem mehr, denn auch Administratoren können die dadurch gesperrten Nutzer-Accounts zurücksetzen und diesen wieder Zugriff auf das System gewähren.

Optimierung der Schreibweisen von akademischen Titeln

Vereinheitlichen Sie den akademischen Titel Ihrer Kunden im Schriftverkehr und sprechen diese immer gleichbleibend mit einer optimierten Anrede gemäß DIN-Norm an! Dabei spielt es keine Rolle, wie Sie es im Datensatz eingetragen haben, das System gleicht die Titel automatisch an.

Die Statistik zur Statusverweildauer bei Vorgängen

Durch die Verwendung von Statistiken können relevante Informationen innerhalb kürzester Zeit abgerufen werden. Dies ist für den Erfolg eines Unternehmens sehr wichtig, denn nur mit aussagekräftigen Informationen erkennt man auch, an welcher Stelle noch Optimierungsbedarf besteht. Lernen Sie hierzu gerne ein weiteres Tool kennen und nutzen Sie dessen Potential, um den Geschäftserfolg zu erhöhen.

Das Status Cockpit zur Anzeige der Vorgänge

Möchten auch Sie in Ihrem Unternehmen operative Exzellenz erreichen? Diese hat einen direkten positiven Einfluss auf den Geschäftserfolg. Zahlen, Daten und Fakten sind zunehmend grundlegender Bestandteil des Arbeitsalltags. Lesen Sie hier, wie Sie Ihre Prozesse diesbezüglich noch weiter optimieren können und somit die Effizienz in Ihrem Unternehmen signifikant erhöhen.

Anzeige der letzten Aktivität bei Vorgängen

Verfolgen Sie genau, welcher Mitarbeiter mit einem Vorgang zuletzt interagiert hat. Exakte Informationen zum Zeitpunkt der Aktivität werden in ameax Aufgaben und Projekte vermerkt und an zur Nachverfolgung verschiedenen Stellen ausgegeben.

Login als Kunden-Account im Dokumentenportal

Vorsicht ist besser als Nachsicht! Um auf Nummer sicher zu gehen, haben Sie die Möglichkeit sich in einen Kunden-Account im Dokumentenportal einzuloggen und dessen Ansicht zu überprüfen. So wissen Sie immer gleich, ob dessen Inhalt vollständig und korrekt ist.

Erstellung einer Verkaufschance zum Angebot

Abgestimmt auf Angebote lassen sich automatisiert Verkaufschancen erstellen. Somit besteht im Modul ameax Verkaufschancen ein Abbild für das jeweilige Angebot in Form einer Verkaufschance. Lesen Sie hier alle wichtigen Details zu dieser Funktion nach.

Verwendung von Zusatzfeldern in Verkaufschancen

Im Rahmen der Verkaufschancen gibt es zahlreiche Detailfunktionen. In diesem News-Artikel möchten wir Ihnen genauer erläutern, wie Sie Zusatzfelder in Verkaufschancen zur Auswertung verwenden können.

Filterung nach Teams und Priorität innerhalb der Dashboard-Container für Vorgänge

Neben den im Dashboard gewohnten Filteroptionen, wie beispielsweise nach einzelnen Benutzern oder einem bestimmten Status-Typ, besteht auch die Möglichkeit, nach Teams und einer bestimmten Priorität zu filtern. Finden Sie hier heraus, wie Sie sich beispielsweise sämtliche Vorgänge mit hoher Priorität darstellen lassen können.

Optimierte Briefadressierung

Doppelt hält besser? Bei der Briefadressierung kann dies allerdings oft nicht erwünscht sein. Sollte der Brief an den Inhaber eines Kleinunternehmens gehen, welches unter seinem eigenen Namen firmiert, wird dessen Name im Adressfeld doppelt genannt. Das Ergebnis sind unschöne Anschriften, die nun vermieden werden können.

Erstellung einer Provisionsstruktur im Rahmen von Prozess-Buttons

Mit Hilfe der Prozess-Buttons können die verschiedensten Aktionen schnell und effizient durchgeführt werde. So lässt sich beispielsweise auch eine bestimmte Provisionsstruktur im Prozess-Button hinterlegen, sodass diese bei der Betätigung des Buttons automatisch erstellt wird.

Text-Editor für Textpositionen und Überschriften in Belegen

Für mehr Individualität können Sie nun Ihre Textpositionen und Überschriften bei der Erstellung eines Belegs mit dem Text-Editor besser hervorheben bzw. abgrenzen. In Sekundenschnelle lassen sich so bestimmte Textbausteine formatieren.

Aktivitäten-Prozess-Button

In den verschiedensten Bereichen der ameax Unternehmenssoftware können Prozess-Buttons integriert werden. In diesem News-Beitrag möchten wir Ihnen den Einsatz der Prozess-Buttons bei der Anlage von Aktivitäten detaillierter aufzeigen.

Verwendung der Prozess-Buttons bei Wiedervorlagen

Neben den Prozess-Buttons in Verkaufschancen und Aktivitäten besteht auch die Möglichkeit zur Integration von Prozess-Buttons in Wiedervorlagen. Lesen Sie hier, wie Sie diese einrichten und verwenden können.

Das ameax Matching-System – so schnell findet zusammen, was exakt zusammenpasst!

Mit dem ameax Matching-System liefern Ihnen die Entwickler der allseits beliebten AkquiseManagers CRM-Software das perfekte Werkzeug um z. B. den Vertriebsprozess aller Händler/Vermittler von Gütern aus speziellen oder Nischenbereichen massiv zu erleichtern. Produkte oder „Elemente“ aus einem vorhandenen Bestand (Pool) werden in Sekundenschnelle mit den Anforderungen eines Kunden/Klienten abgleichen und exakt passende Matches generiert. So werden Verkaufsabschlüsse zum Kinderspiel!

Stornierung von Dauerrechnungen

Im Arbeitsalltag kommt es immer wieder vor, dass Belege storniert werden müssen. So kann es durchaus auch mal erforderlich sein, eine Dauerrechnung zu stornieren. Hier finden Sie sämtliche Informationen zu diesem Vorgang.

Kategorien als Spalten in der Kundenübersicht

In der Kundensuchmaske lassen sich sämtliche Kategorien als separate Spalten ausweisen. So sehen Sie sofort auf einen Blick, welche Kategorie bei den Kunden jeweils zutreffend ist. In diesem News-Artikel erfahren Sie alles rund um die Aktivierung und Verwendung dieser Funktion.

Die automatische Dashboard-Aktualisierung

Bleiben Sie immer up-to-date durch die automatische Aktualisierung des ameax Dashboards! Die händische Seitenaktualisierung gehört nun der Geschichte an, denn ab sofort aktualisiert sich das Dashboard selbständig im Hintergrund. Erfahren Sie hier mehr zu den sich daraus ergebenden Vorteilen und der Einrichtung der Funktion.

Vorschlagsfunktion für Beleg-Referenznummern

Wäre es nicht angenehm, wenn Ihnen im Rahmen der Belegerstellung bzw. -bearbeitung als Referenz automatisch Referenznummern von Angeboten und Aufträgen, welche bereits bei diesem Kunden hinterlegt wurden, angeboten werden? Hier finden Sie alle Informationen zu dieser hilfreichen Funktion.

Kunden- und Beleg-Referenzdaten über Zwischenablage bei der Nachrichtenerstellung einfügen

Referenzdaten können im Rahmen der Nachrichtenerstellung ganz einfach in die Zwischenablage kopiert und anschließend im Betreff oder der Nachricht eingefügt werden. Wie Sie diese Funktion aktivieren und nutzen, erfahren Sie hier.

Detailblick auf das Modul Umsätze und Mengen

Zahlen, Daten und Fakten sind zentrale Informationen, die jeder Mitarbeiter für seinen Bereich kennen sollte. Mit dem Modul "Umsätze und Mengen" haben Sie bestimmte Zahlenwerte innerhalb eines Kundendatensatzes immer im Blick. Hier erfahren Sie weitere Details zu dieser Funktion, wie beispielsweise zur Integration einer Zusammenfassung bei den Umsätzen und Mengen.

Integration der Ansprechpartner ins zentrale Adressbuch

Ansprechpartner lassen sich direkt ins zentrale Adressbuch integrieren. Folglich stehen Ihnen bei der Erstellung von Nachrichten diejenigen Ansprechpartner, die im zentralen Adressbuch veröffentlicht wurden, als zusätzliche Empfänger zur Auswahl.

Detailblick auf die Kampagnen-Zugriffssteuerung

Besonders bei Vertriebskampagnen ist die richtige Aufteilung der Bearbeitung von Kunden auf die Mitarbeiter von zentraler Bedeutung, sodass es nicht versehentlich zu Überschneidungen in der Bearbeitung kommen kann.

Löschen der Belegtexte beim Kopieren bzw. Weiterführen von Belegen

Auftragsbeschreibungen und Abschlusstexte können sowohl beim Kopieren von Belegen, als auch beim Weiterführen in bestimmte Belegtypen automatisch gelöscht werden. Weshalb dies sinnvoll sein kann und wie Sie diese Funktion nutzen können, erfahren Sie hier.

Automatische Vergabe der Kundennummer ab Auftrag

Standardisierung bringt, wie in der Unternehmenspraxis bekannt, viele Vorteile mit sich. Die automatische Vergabe von Kundennummern erleichtert und standardisiert Ihnen wiederum einen Schritt innerhalb des Arbeitsprozesses. Hier erfahren Sie mehr über diese Funktion.

Anzeige des Zeitpunkts der letzten Status-Änderung in Belegen

Der Status eines Belegs zeigt Ihnen auf einen Blick, in welcher Bearbeitungsphase sich dieser Beleg aktuell befindet. In den Einstellungen lässt sich zudem auch eine Funktion aktivieren, mit welcher Sie stets den Zeitpunkt der letzten Status-Änderung im Blick haben.

Die Stornogründe-Statistik

Aus welchen Gründen wurden Stornobelege erstellt? War die Rechnung fehlerhaft oder handelt es sich beispielsweise um einen Zahlungsausfall? Diese Information hat eine zentrale Bedeutung für das Unternehmen und sollte deshalb auch sinnvoll genutzt werden. Dies ist mit Hilfe der Stornogründe-Statistik möglich.

Angabe des Stornogrunds bei der Erstellung von Stornobelegen

Der Grund für die Erstellung eines Stornobelegs hat eine wesentliche Aussagekraft. Um diese Gründe genau zu definieren, besteht die Möglichkeit, individuelle Stornogründe anzulegen, welche schließlich bei der Erstellung von Stornobelegen zur Auswahl stehen. Erfahren Sie hier, wie dies funktioniert und welche Vorteile Sie dadurch erzielen.

Einfügen eines Seitenumbruchs bei Belegen

In manchen Fällen kann in Belegen ein Seitenumbruch notwendig sein, wenn beispielsweise bestimmte Informationen auf einer separaten Seite ausgewiesen werden sollen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie dies in der ameax Faktura umsetzen können.

Der Einsatz des Timers bei Zeiterfassungsprojekten

Mit Hilfe der Timer-Funktion können Zeiten, welche einem konkreten Projekt zugeordnet werden sollen, ganz einfach erfasst werden. Möchten Sie detailliertere Informationen zu dieser Funktion? Dann lesen Sie doch diesen News-Beitrag. Hier erklären wir Ihnen alles Wesentliche rund um diese hilfreiche Funktion.

Verwendung von Teams in Vorgängen

Teams können in den verschiedensten Bereichen der ameax Unternehmenssoftware verwendet werden. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie im Modul „Aufgaben und Projekte“ haben, um die Teams-Funktion auch dort zu nutzen und somit Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren.

Anlage von Wiedervorlagen für Teams

Wiedervorlagen lassen sich entweder einem einzelnen Benutzer zuordnen oder alternativ auch einem bestimmten Team. Mit dieser einfachen Funktion wird gewährleistet, dass Sie Ihre ameax Unternehmenssoftware bestmöglich im Arbeitsalltag und somit auch bei der Erstellung und Abarbeitung von Wiedervorlagen unterstützt.

Duplizieren von Teams und Hinzufügen der Benutzer zu Teams

Bei der Verwendung von Teams werden Ihnen verschiedene hilfreiche Funktionen angeboten. Einzelne davon möchten wir Ihnen in diesem News-Beitrag etwas genauer erläutern. So finden Sie hier genaue Informationen dazu, wie Sie Benutzer zu einem bestehenden Team hinzufügen, und darüber hinaus erfahren Sie, wie Teams dupliziert werden können.

Das neue Handbuch der ameax Unternehmenssoftware

Alles, was Sie über die Bedienung und Funktionen der ameax Unternehmenssoftware wissen müssen – klar, übersichtlich, verständlich erklärt und konzentriert an einem Ort, dem neuen Handbuch der ameax Unternehmenssoftware! Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen zur Nutzung dieses zentralen Nachschlagewerks.

Überblick über die wesentlichen Funktionen von Teams

Die Bildung von Teams bietet Ihnen und Ihren Kunden bedeutsame Vorteile. Kann eine Aufgabe beispielsweise von verschiedenen Mitarbeitern ausgeführt werden, ist es durchaus sinnvoll, für den entsprechenden Aufgabenbereich ein Team zu erstellen. Welche konkreten Vorteile Ihnen diese Funktion bietet und wie diese anzuwenden ist, erfahren Sie hier.

Gestaltung der Empfängerauswahl bei der Erstellung von Nachrichten

Bei der Erstellung von Nachrichten können verschiedene Empfänger hinzugefügt werden. Welche Arten von Empfängern Ihnen im zugehörigen Drop-Down-Menü zur Auswahl stehen, erfahren Sie in diesem News-Beitrag.

Vielfältige Funktionen bei den Abonnements in der ameax Faktura

In diesem News-Beitrag haben Sie die Möglichkeit, alles, was Sie schon immer über Abonnement-Belege wissen wollten, herauszufinden. Konkret erhalten Sie hier sowohl Informationen zu Abbuchungsbelegen und Dauerrechnungen, als auch zur Anlage von Abonnements aus Aufträgen heraus.

Individualisierung des Abbuchungs- und Überweisungs-Verwendungszwecks

Im Rahmen der Abwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs ist die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung des Verwendungszwecks per Platzhalter eine sehr hilfreiche Funktion. Denn durch sie lässt sich der Informationsfluss im Zusammenhang mit Lastschriften und Überweisungen noch transparenter gestalten.

Einsatz von Zusatzfelder-Kategorien

Sie möchten genauer erfahren, was es mit den beiden Feldtypen „Kategorie“ und „Mehrfach-Kategorie“ auf sich hat? Dann interessiert Sie bestimmt dieser News-Beitrag, denn hier zeigen wir Ihnen die zugehörige Funktionsweise anhand eines konkreten Beispiels auf.

Arbeiten in alternativen Rechtegruppen

Wäre es als Administrator nicht praktisch, gelegentlich nach getätigten Einstellungen bei niedrigeren Rechtegruppen unkompliziert kontrollieren zu können, ob sie auch wirkliche dem entsprechen, was Sie bewerkstelligen wollten? Dann lesen Sie hier alles über die Funktion „Arbeiten in alternativen Rechtegruppen“.

Prozess-Button-Funktionen bei Wiedervorlagen und Aktivitäten

Prozess-Buttons sorgen dafür, dass mehrere Arbeitsschritte mit nur einem Klick ausgeführt werden können. Um diese effiziente Funktion bis ins Detail auszubauen, wird sie immer wieder durch weitere Detailfunktionen ergänzt. Hier erfahren Sie mehr über die Prozess-Buttons zur Erstellung von Wiedervorlagen und Aktivitäten.

Prozess-Buttons: mehrere Empfänger beim E-Mail-Versand frei bestimmen

Mit nur einem Knopfdruck viele Personen auf einmal anschreiben – mithilfe der Prozess-Buttons des ameax AkquiseManagers können Sie eine E-Mail gleichzeitig an mehrere Empfänger schicken. Hierbei sind nicht nur die im Kundendatensatz hinterlegte Ansprechpartner als Adressaten möglich!

Vielfältige Funktionalität der Prozess-Buttons

Prozess-Buttons können sehr vielseitig eingesetzt werden. Hier stellen wir Ihnen ausgewählte Funktionen bzgl. der Prozess-Buttons in Vorgängen und bzgl. der Beleg-Prozess-Buttons vor.

E-Mail-Benachrichtigung über neue Dokumente im Dokumentenportal

Mit Hilfe der Benachrichtigungsfunktion werden Ihre Kunden und andere Personen aus dem direkten Unternehmensumfeld automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Dokument im Dokumentenportal hochgeladen wurde. Auf diese Weise haben Sie die Chance, Ihren Service weiter zu perfektionieren.

Timelines innerhalb der ameax Verkaufschancen

Einen chronologischen Überblick über sämtliche in einer Verkaufschance durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen erhalten Sie mit Hilfe der Timeline. So erfassen Sie alle zentralen Informationen innerhalb kürzester Zeit.

Betreuergruppen-Listen

Mit Hilfe der Betreuergruppen-Listen und durch die Aktivierung von Suchschemas für diese gelingt es Ihnen, einen noch besseren Überblick über die ihnen zugeordneten Kundendatensätze zu erhalten. So bleiben Sie stets bestens informiert.

Anzeige der nächsten Wiedervorlagen beim Forecast in den ameax Verkaufschancen

Auch innerhalb des Forecasts haben Sie bei den Verkaufschancen stets die nächste Wiedervorlage im Fokus. So sehen Sie auf einen Blick, je nach Einstellung, die nächste Wiedervorlage bzgl. der jeweiligen Verkaufschance oder allgemein die nächste beim entsprechenden Kunden fällige Wiedervorlage.

Einsatz von Benutzerfeldern als Platzhalter im Extranet

Im Extranet lassen sich Benutzerfelder ganz einfach als Platzhalter verwenden. Gerne zeigen wir Ihnen, wofür diese Funktion hilfreich sein kann und wie Sie diese einsetzen können.

Automailer über Web-Formulare versenden

Wussten Sie, dass Sie auch im Zusammenhang mit der Eintragung in ein Web-Formulare Automailer versenden können? Nicht? Dann lernen Sie die hilfreiche Funktion doch in diesem News-Beitrag genauer kennen, denn mit ihr nutzen Sie den Automailer noch effizienter.

Detailblick auf verschiedene Automailer-Funktionen

Der Versand von E-Mails via Automailer ist oft an einen auslösenden Kampagnen-Status gebunden. Doch welche Auswirkungen hat eine Änderung des Kampagnen-Status innerhalb eines Kundendatensatzes auf den Status des Automailers? Dies und weitere interessante Funktionen des Automailers erklären wir Ihnen in diesem News-Artikel.

Verwendung von Variablen eines Primärobjekts bei Verträgen

Im Vertrags-Tool haben Sie die Möglichkeit, auch Variablen von eins-zu-eins-Objekten im Rahmen einer Vorbelegung zu verwenden. Welche Vorteile sich durch diese Funktion für Sie ergeben und wie Sie diese nutzen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Rechtegruppeneinstellungen bezüglich Provisionen

Verschiedene Mitarbeiter sind oft auch unterschiedlichen Rechtegruppen zugeordnet. So hat eine Führungskraft andere Rechte als ein Mitarbeiter, der dieser Führungskraft organisatorisch unterstellt ist. Hier finden Sie ausführliche Informationen darüber, wie Sie einzelnen Rechtegruppen verschiedene Rechte bzgl. Provisionen zuteilen können.

Zusammenfassungs-E-Mails bei den Formularen

Bei den Formularen lässt es sich ganz einfach einrichten, dass bestimmte Personen eine E-Mail mit einer übersichtlichen Zusammenfassung über abgesendete Formulare erhalten. So behalten diese stets unkompliziert den Überblick.

Spezielle Funktionen beim Einsatz von Formularen

Bei der Nutzung von Formularen lässt sich sowohl eine Erinnerungsfunktion, als auch eine Benachrichtigungsfunktion aktivieren. Möchten Sie also Ihre Kunden automatisch per E-Mail daran erinnern, ein ihnen zugesandtes Formular auszufüllen, dann finden Sie hier alle Informationen zu dieser Funktion.

Hilfreiche Funktionen zur Festlegung von Zahlungseinstellungen

Sie interessieren sich dafür, wie Sie Zahlungseinstellungen ganz unkompliziert über einen Prozess-Button festlegen können oder wie sich bestehende Zahlungseinstellungen mit Hilfe der Massenbearbeitung ohne großen Aufwand für eine Vielzahl an Kunden innerhalb kürzester Zeit updaten lassen? Hier finden Sie u. a. alle wichtigen Details rund um diese beiden Funktionen.

Artikel-Verknüpfungen für Cross-Selling und Alternativ-Angebote

In diesem Beitrag haben Sie die Chance, die Funktion der Artikel-Verknüpfungen genauer kennenzulernen. Finden Sie heraus, wie Sie alternative Artikel oder Zubehör eines Artikels so miteinander verknüpfen können, dass Ihnen perfekte Vorlagen für Cross-Sellings oder Alternativangebote geliefert werden.

Die Objekt-Statistik

Objekte bieten Ihnen eine Vielzahl an Informationen. Nur wie lassen sich diese auch sinnvoll nutzen? Ganz einfach im Rahmen der Objekt-Statistik. Diese ermöglicht es Ihnen, die verschiedensten Inhalte Ihrer Objekte nach unterschiedlichsten Kriterien übersichtlich auszuwerten.

Detailblick auf verschiedene Objekt-Funktionen

Sie möchten mehr darüber erfahren, welche Anwendungsmöglichkeiten Ihnen die Massenbearbeitung bei autarken Objekten bietet und wie Sie sich über neu angelegte Objekte automatisch benachrichtigen lassen können? Dann lernen Sie doch diese kleinen, aber sehr hilfreichen Funktionen hier kennen.

Nachrichteninhalt einer E-Mail als Anhang beifügen

Sie möchten Textinhalte nicht direkt als E-Mail, sondern lieber als formelles Schreiben mit Ihrem Briefpapier versenden – und das als Anhang einer E-Mail, am besten mit einem möglichst geringen Aufwand? Mit der Funktion, formatierte Nachrichteninhalte als PDF-Datei der E-Mail beizufügen, lässt sich Ihr Dokumentenversand via E-Mail wesentlich seriöser gestalten.

Detaillierter Blick auf spezielle Funktionen im Mahnwesen

Sie möchten direkt aus einem Kundendatensatz fällige Mahnungen durchführen? Wie dies funktioniert und wie Sie bei Nutzung mehrerer Mandanten den Überblick über fällige Mahnungen und Mahnakten in der ameax Faktura behalten, erfahren Sie hier.

Checklisten im Rahmen des ameax Aufgaben- und Projektmanagements

Innerhalb eines Vorgangs lassen sich übersichtliche Checklisten erstellen, die Ihnen dabei helfen, einen zusätzlichen, detaillierteren Überblick über die Teilaufgaben, die im Rahmen eines Vorgangs zu erledigen sind, zu behalten. Auf diese Weise können Ihre Themen schließlich noch strukturierter bearbeitet werden.

Grundkurs Warenbestandsbuchungen

Sie wollten schon immer wissen, auf welche Weisen Warenbestände in der ameax Faktura gebucht werden können? Dann lesen Sie doch mal in diesen Beitrag rein, denn hier geben wir Ihnen einen Überblick zu diesem Thema.

Änderung des Domain-Namens bei der ameax Unternehmenssoftware

Im Zuge der letzten Schritte zur endgültigen Zusammenführung unseres Produktportfolios zur ameax Unternehmenssoftware werden in Kürze auch die Domain-Namen für den Zugriff auf Ihre Datenbanken geändert. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte darüber.

Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen

Durch die Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen werden viele Prozessschritte auch dort standardisiert und dadurch die Nutzung dieses Moduls viel effizienter gestaltet. Wie Sie das Feature nutzen können, erfahren Sie in diesem News-Artikel.

Editor und Formatierungsmöglichkeiten in der ameax Faktura

Mit Hilfe des Editors und der zugehörigen Formatierungsmöglichkeiten erstellen Sie noch übersichtlichere und besser strukturierte Belege. Lesen Sie hier, wie sich für Artikel und einzelne Belegpositionen eine individuelle Formatierung durchführen lässt.

Massenupdate bei Belegen

Ein Tool im Zusammenhang mit Belegen, das Ihnen viel Arbeit erspart – Klingt gut, finden Sie nicht auch? Dann lesen Sie doch diesen Beitrag, denn hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema "Massenbearbeitung bei Belegen".

Microsoft Exchange-Kontakt-Export

AkquiseManager-Kontakte automatisch in Microsoft Outlook vorfinden – geht nicht? Geht DOCH! In diesem Beitrag liefern wir Ihnen ausführliche Erklärungen zu allen wichtigen Details und Einstellungen rund um den Microsoft Exchange-Kontakt-Export.

Verbindung aller Nachrichtentypen mit dem Modul „Aufgaben und Projekte“

Sie möchten direkt aus einem Ticket heraus auch Briefe und SMS versenden? Dann wird Sie dieser Beitrag sicherlich interessieren, denn hier zeigen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf, wie Korrespondenz aus einem Ticket heraus versendet werden kann.

Kundenbeziehungsstatistik

In der Kundenbeziehungsstatistik sehen Sie auf einen Blick, welche Firmen miteinander in einer Beziehung stehen. Dabei zeigt sich sofort, ob es sich beispielsweise um ein Mutter- und Tochterunternehmen handelt oder doch um eine Lieferanten-Kunden-Beziehung.

Anzeige des Fälligkeitsdatums in Dashboard-Containern

Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick: Das Dashboard der ameax Unternehmenssoftware bietet Ihnen eine individuelle Übersicht über die von Ihnen ausgewählten Themen. Lassen Sie sich beispielsweise Wiedervorlagen anzeigen, deren Fälligkeitsdatum bis zu 2 Tage in die Zukunft liegt.

Mehrere Mandanten in der ameax Faktura

"Mehrmandantenfähigkeit" – eine Funktion, mit der Sie noch effizienter arbeiten. Haben Sie beispielsweise mehrere zusammengehörige, aber rechtlich voneinander getrennte Firmen, für die Sie die Kundendaten und den Artikelstamm in einer zentralen Datenbank pflegen möchten? Dann lesen Sie hier, wie Sie durch die Anlage mehrerer Mandanten alle Belege im Namen der jeweiligen Firma erstellen und gleichzeitig zentral auf Daten zugreifen können.

Umfangreiche Statistiken zu Lagerbeständen und Lagerbewegungen

Wareneingänge, Warenausgänge, Lagerumbuchungen, … und da noch den Überblick behalten? Dies gelingt Ihnen ganz einfach mit den richtigen Statistiken. In diesem News-Artikel können Sie sich genauer über die Lagerbestands- und Lagerbewegungsstatistiken und ihre Funktionen informieren.

Zusätzliche Funktionen im Rahmen der Reports im Statistikbereich

Sie interessieren sich dafür, wie Sie Auswertungen in der ameax Unternehmenssoftware speichern und verwalten können? Dann lesen Sie doch mal in diesen Beitrag rein. Hier finden Sie einen Überblick über diese Funktionen.

Upload durch das Einfügen aus der Zwischenablage

Sie möchten Screenshots ganz einfach per „Copy & Paste“, ohne umständliches Zwischenspeichern, beispielsweise in einem News-Artikel hochladen? Wie der Upload direkt aus Ihrer Zwischenablage funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

News-Modul im ameax AkquiseManager

Praktisch, übersichtlich und informativ. Diese Schlagworte beschreiben das News-Modul im ameax AkquiseManager wohl am besten. In diesem Beitrag finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Funktionen, die Ihnen dieser Bereich bietet, und natürlich auch zu den zugehörigen Einstellungen.

Die ameax Unternehmenssoftware auf Linkedin

Bleiben Sie informiert und folgen der ameax Unternehmenssoftware auf Linkedin!

Feste Adressaten für den Mail-Versand über Objekt-Prozess-Buttons

Möchten Sie als Teamleiter über bestimmte Arbeitsschritte, die ein ausgewähltes Objekt betreffen, immer automatisch informiert werden? Dann finden Sie diesen Beitrag sicher interessant, denn hier zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Objekt-Prozess-Buttons feste Adressaten für den Mail-Versand hinterlegen können.

Grundkurs Massenbearbeitung

Die Bearbeitung einer Vielzahl von Kundendatensätzen mit geringstem Aufwand – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, für was die Massenbearbeitung nützlich sein kann, wie Sie diese verwenden können und worauf Sie dabei unbedingt achten sollten.

Benachrichtigungen im ameax Modul "Aufgaben und Projekte" nachvollziehen

Im Arbeitsalltag stellt sich häufig die Frage, ob bestimmte Personen bereits über gewisse Aktionen innerhalb eines Vorgangs benachrichtigt wurden. Diese Frage lässt sich durch die übersichtliche Darstellung des Benachrichtigungsverlaufes leicht beantworten.

Direkte Anlage von Tickets in der ameax Unternehmenssoftware

Warum jeden Vorgang separat manuell in ein Ticket umwandeln, wenn dies nun auch automatisch möglich ist? Wie Sie diese Funktion nutzen können, zeigen wir Ihnen hier.

Vorgänge nachträglich anderen Kunden bzw. Projekten zuordnen

Hin und wieder geschehen im Arbeitsalltag auch mal Missgeschicke. So könnte es passieren, dass ein Mitarbeiter aus Versehen einen Vorgang im falschen Kundendatensatz anlegt. Im ameax Modul "Aufgaben und Projekte" können Sie solche Vorgänge ganz einfach dem richtigen Kundendatensatz zuordnen.

Das neue ameax-Extranet

Das Extranet ist der Bereich innerhalb Ihrer ameax Unternehmenssoftware, in dem Sie verschiedenste Informationen, Dokumente oder Dateien jeglicher Art dem gesamten Team und sogar externen Betrachtern dauerhaft zur Verfügung stellen können. Mit mehr Funktionen und übersichtlicheren Strukturen präsentiert sich dieser jetzt im neuen, verbesserten Design.

E-Mail-Tracking beim Versenden von Serienmails und Automailings

Statistiken können oftmals sehr hilfreich sein, um Planungen für die Zukunft zu optimieren. Lesen Sie hier, wie Sie das E-Mail-Tracking innerhalb des ameax AkquiseManagers anwenden können und welchen Nutzen diese Funktion Ihnen bietet.

Direkte Verbindung zwischen ameax "Aufgaben und Projekte" und der "Projektzeiterfassung"

Schlaue Vernetzungen für ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten, dafür steht die ameax Unternehmenssoftware. Um diesem Leitgedanken gerecht zu werden, wurde nun auch eine direkte Verbindung zwischen dem Modul „Aufgaben und Projekte“ und der „Projektzeiterfassung“ geschaffen.

Export für die Zusammenfassende Meldung für innergemeinschaftliche Lieferungen

Über die ameax Faktura können Sie die Zusammenfassende Meldung (ZM) für innergemeinschaftliche Lieferungen vorbereiten sowie exportieren und so ganz einfach in Ihr ELSTER-Portal importieren.

Texte für automatische Newsletter-Meldungen selbst festlegen

Unterschiede merkt man oft schon bei Details. Heben Sie sich darum von anderen Unternehmen auch bei Kleinigkeiten ab. Jetzt bestimmen Sie selbst den Wortlaut der Ihren Kunden automatisch angezeigten Meldungen beim Newsletter-Abonnement.

Leasingkonditionen in der ameax Faktura einrichten

Mit der ameax Faktura können Sie Ihre Waren über Leasing anbieten. Wir zeigen Ihnen, wie genau Sie Ihre persönlichen Leasingkonditionen anlegen und diese in Ihr Angebot aufnehmen.

Noch mehr Sicherheit dank automatischem Log-Out aus der ameax Unternehmenssoftware

Sorgen Sie für mehr Datenschutz, indem Sie sich automatisch nach einer bestimmten Inaktivitätszeit von der ameax Unternehmenssoftware abmelden lassen. So bleiben keine Zugänge mehr unbeabsichtigt geöffnet, obwohl gerade keiner mit ihnen arbeitet.

Versand von Automailer-Nachrichten für einzelne Empfänger aufschieben

Nachrichten, welche über die Automailer-Funktion an Kunden gesendet werden, können nun für einen gewissen Zeitraum bei einzelnen Empfängern aufgeschoben werden.

Die ameax Unternehmenssoftware und onlinebrief24.de: Postversand 2.0

Briefe nicht erst aufwendig drucken, frankieren und zur Post bringen zu müssen, dass hört sich doch verlockend an. Genau dies ist mit unserer ameax Unternehmenssoftware in Verbindung mit der Schnittstelle zu onlinebrief24.de möglich. Sie versenden Ihre Briefpost schneller, sparen sich Zeit, unnötige Arbeitsschritte und laufende Kosten.

Das neue ameax-Dashboard

Zahlen, Daten und wirklich nur wichtige Fakten: Das neu gestaltete und überarbeitete Dashboard Ihrer ameax Unternehmenssoftware zeigt Ihnen auf einen Blick nur das, was Sie persönlich immer im Blick behalten wollen. Fühlen Sie somit jederzeit den Puls Ihres Unternehmens und freuen Sie sich auf zahlreiche Einrichtungsmöglichkeiten und eine stetig erweiterte Funktionspalette.

CSV-Ausgabe nach erfolgtem Kundendaten-Import

Nach einem Import von Kundendaten können Sie eine aufbereitete CSV-Import-Datei herunterladen. Diese enthält auch die spezifische Kundendatensatz-ID, die für spätere Zwecke ein exaktes Identifikationskriterium bietet.

Hilfreiche Funktionen für Belegerstellung und -versand innerhalb der ameax Faktura

Sie können Belege in der ameax Faktura nicht nur an den voreingestellten Ansprechpartner schicken, sondern auch per freier Eingabe an Adressaten Ihrer Wahl. Darüber hinaus können Sie einstellen, dass beim Download und Versand von Lieferscheinen direkt die Rechnungen mit ausgegeben werden. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, verschiedene Briefpapiere direkt bei der Erstellung einer Belegvorlage auszuwählen.

Objektfelder frei verschieben

Bringen Sie zu jeder Zeit, schnell und sehr komfortabel die Eingabefelder innerhalb Ihrer Objekte in eine neue Reihenfolge.

ameax-Dokumentenportal – Formulare via zugeschicktem Link ausfüllen

Über das ameax Dokumentenportal können Sie Formulare auch an Kunden oder Interessenten senden, die noch über keinen eigenen Zugangs-Account bei Ihnen verfügen. Der Clou: Nach dem Ausfüllen des Formulars wird für diese automatisch ein Datensatz in der Kundenverwaltung Ihrer ameax Unternehmenssoftware angelegt.

Abschnitte in ameax Dokumentenportal-Formulare einfügen

Mit Abschnitten verleihen Sie Ihren Formularen mehr Struktur und Übersicht. Ihren Kunden erleichtern Sie so das systematische Ausfüllen.

Ergänzungen bei der Anpassung der Kundendatensatzstruktur

"Darf’s noch ein bisschen mehr sein?" Nun können Sie sich die Ansicht von Kundendatensätzen auch vierspaltig einrichten und sogar entscheiden, ob einer Mehrzahl von genau definierten ameax-Nutzern bestimmte Konfigurationsreiter zur Verfügung stehen.

Web-Formulare im ameax AkquiseManager duplizieren

Duplizieren Sie Ihre Web-Formulare, um ohne großen Aufwand ähnliche Formulare auf Ihrer Homepage zu integrieren.

Richtig blättern in der ameax Unternehmenssoftware

Zum Blättern durch umfangreiche Auflistungen gibt es in der ameax Unternehmenssoftware zumeist zwei Möglichkeiten an verschiedenen Stellen. Wir zeigen Ihnen wo und wie sie zu bedienen sind.

ameax :: Faktura Update anlässlich des Corona-Konjunkturpakets – Mehrwertsteuersenkung auf 16 %

Anlässlich der Senkung der Mehrwertsteuer für 6 Monate haben wir das Faktura-System so erweitert, dass dieses die Mehrwertsteuersätze abhängig vom Datum automatisch berechnet.

Zusatzfelder im Lieferschein und individuelle Benennung von Belegen in ameax Faktura

Sorgen Sie für mehr Ordnung und Struktur in ameax Faktura mit Zusatzfeldern in Ihren Lieferscheinen und der individuellen Benennung von Beleg-Dateien.

Upload von Audiodateien und Videos in Zusatzfelder

Mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten ist Ihre ameax Unternehmenssoftware viel mehr als nur ein hervorragendes CRM-System. Nun gibt’s was für Ihre Augen und Ohren, da Sie Audio- und Videodateien in Zusatzfeldern abspeichern und sogar abspielen können.

Wir stellen vor: die ameax Unternehmenssoftware

Nun ist es offiziell: ab jetzt stehen Ihnen alle ARANES Software-Produkte unter der neuen Dachmarke „ameax Unternehmenssoftware“ zur Verfügung. Freuen Sie sich auf ein übersichtlicheres Auftreten und einfachere Kombinationsmöglichkeiten. Führen Sie mit den Modulen der „ameax Unternehmenssoftware“ Ihre Firma noch schneller und gezielter zum Erfolg!

ameax Aufgaben und Projekte als Ticketsystem nutzen

Das ameax Aufgaben und Projekte Ticketsystem ist genau die richtige Lösung, um Kundenanfragen optimal zu managen. Steigern Sie so Ihre Kundenzufriedenheit und durch kürzere Bearbeitungszeiten auch Ihren Unternehmensgewinn.

Mit ameax Aufgaben und Projekte jetzt noch effizienter arbeiten

Zahlreiche Ergänzungen im Modul Aufgaben und Projekte der ameax Unternehmenssoftware erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit noch mehr. Sie können nun Zusatzfelder in den Kommentarfeldern integrieren, um dort zum Beispiel Bilder hochzuladen. Mit der neuen RSS-Funktion bleiben Sie zudem stets auf dem neuesten Stand.

Automatische Zuordnung von Nachrichten in der ameax Unternehmenssoftware

Durch die automatische Zuordnungsfunktion für E-Mails werden eingegangene Nachrichten anhand der Absenderadresse gleich dem richtigen Kunden zugeordnet. Dies passiert sogar dann, wenn eine E-Mail-Adresse erst nach dem Eingang einer Mail in einem Kundendatensatz hinterlegt wird.

Verknüpfen von Objekten mit Aktivitäten, Wiedervorlagen und Verkaufschancen

Die Objekte im AkquiseManager bieten endlose Möglichkeiten für die Verbesserung Ihrer Prozesse im Arbeitsalltag. Für schnellere Übersicht und eine bessere Herstellung von Zusammenhängen können Sie diese mit Aktivitäten und Wiedervorlagen verknüpfen.

Das zentrale Adressbuch

Legen Sie im zentralen Adressbuch jederzeit E-Mail-Adressen an, die Sie überall in der ameax Unternehmenssoftware für Nachrichten verwenden können. Hier zeigen wir Ihnen, wie diese Funktion aktiviert wird, und wo diese eingesetzt werden kann.

Noch mehr Zusatzfelder – weitere Anpassungsmöglichkeiten in der ameax Unternehmenssoftware

In der ameax Unternehmenssoftware wird Personalisierung großgeschrieben. Durch ständige Aktualisierungen des Systems wird diese Eigenschaft Stück für Stück perfektioniert. Ergänzen Sie Kennzeichnungselemente mit den Farbfeldern und nutzen Sie das „flexible Datum“, um Zeitpunkte auf verschiedene Weisen festzuhalten.

Wiedervorlagen im E-Mail-Bereich anlegen

Wiedervorlagen halten alles im Fluss. Lesen Sie hier, wie Sie diese auch direkt im Nachrichtenbereich anlegen können.

Bessere Übersicht durch erweiterte Kalender-Funktionen

Der Terminkalender ist jedem ein Begriff. Für manche ist er ein alter Freund, der hilfsbereit zur Seite steht, für andere ist er buchstäblich ein Werkzeug für die saubere Planung der nächsten Wochen. Der Kalender Ihres AkquiseManagers hilft Ihnen mit seinen umfangreichen Funktionen in beiden Fällen dabei, immer den Überblick zu behalten.

Wie von selbst: automatische Erledigung von offenen Wiedervorlagen

Setzen Sie Wiedervorlagen in der Übersicht mit einem Mausklick auf erledigt und bearbeiten anschließend direkt die zugehörige Aktivität. In der folgenden Anleitung erfahren Sie alles Wissenswerte.

Neue Suchfunktionen – die ameax-Sterne weisen Ihnen den Weg

Mit der Markierung als Favorit können Sie sich Kunden dauerhaft in der Leiste „Letzter Kunde“ anzeigen lassen. Außerdem sehen Sie in der Suchmaske anhand eines kleinen Sternchens, welche Datensätze Sie gerade schon besucht haben. Diese Funktionen sind auch in der Schnellsuche integriert.

Mit Hashtags die Suche erleichtern

Was haben Instagram, Twitter und Facebook gemeinsam? Sie alle benutzen Hashtags, um die Suche nach bestimmten Themen oder Beiträgen zu vereinfachen. Auch die ameax Unternehmenssoftware besitzt nun diese praktische Funktion. Doch was steckt hinter der berühmten Raute – dem Hashtag – und warum ist diese für Sie von Nutzen?

Home-Office mit der ameax Unternehmenssoftware – jederzeit effizient daheim arbeiten

Von zu Hause aus arbeiten klappt mit der ameax Unternehmenssoftware spontan, kinderleicht und jederzeit! Halten Sie Ihr Unternehmen am Laufen und das völlig ohne Vorlaufzeit oder Einrichtungsaufwand.

Neues von den Suchfunktionen in der ameax Unternehmenssoftware

Schneller ist in diesem Fall tatsächlich besser: Die Suchfunktionen für Kundendatensätze und deren Inhalten wurden überarbeitet. Wir zeigen Ihnen hier, was es Neues gibt und wie das System ab jetzt arbeitet.

Shortcuts in der ameax Unternehmenssoftware

Shortcuts sind Tastatur-Kurzwahltasten, mit denen Sie schneller, effizienter und komprimierter arbeiten können. Denn Sie können Funktionen und Programme direkt nutzen statt mit der Maus umständlich suchen zu müssen.

Automatische Löschung von Kundendaten

Wissen ist Macht. Dabei sollten Unternehmen aber unbedingt auch das ,,Recht auf Vergessen werden‘‘ nach DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nicht selbst vergessen. Daten müssen nämlich, wenn nicht mit ihnen gearbeitet wird, gelöscht werden. Dafür bietet Ihnen die ameax Unternehmenssoftware jetzt das perfekte Tool: Die automatische Datenlöschung!

Aktivitäten als PDF exportieren

Als gedruckte Gedankenstütze für den nächsten Termin oder Backup, falls beim Auswärtstermin einmal doch keine Internetverbindung verfügbar ist – Exportieren Sie gezielt einzelne Aktivitätseinträge als PDF-Datei.

Handschriftliche Signaturen in Doku365-Formularen

Für verbindliche Bestätigungen oder Bekräftigungen sind persönliche Unterschriften immer noch das gängigste Mittel. Darum können Formulare in Doku365 nun mit handschriftlichen Signaturen versehen werden. Auch an anderen Stellen ist der Einsatz von Eingabefeldern für digitale Unterschriften möglich.

Vorankündigung: die ameax Unternehmenssoftware

Schnell erfassen, kurz überlegen und ganz leicht die passende Auswahl treffen – Freuen Sie sich auf noch klarere Kombinationsmöglichkeiten, um die für Sie beste Lösung zusammenzustellen! Aus den ARANES Software-Produkten wird bald die neue ameax Software Suite.

Zeit sparen mit Bookmarks

Mit Bookmarks können Sie Verknüpfungen zu wichtigen Webseiten innerhalb Ihrer ameax Software speichern und diese in Sekundenschnelle von jedem Ort im System heraus aufrufen.

Dateiuploads in den Doku365-Formularen

Die Formularfunktion in Doku365 wurde verbessert: Nun können auch Bild- und Textdateien als Ergänzung zu einem ausgefüllten Formular aus dem Doku365-Kundenportal übermittelt werden.

Selektion von Inhalten bei Objektdatenblättern

Bestimmen Sie selbst, welche Informationen aus Objekten Sie in den Objekt-Datenblättern erscheinen lassen möchten. Die entsprechenden Grundeinstellungen stehen Ihnen in der Maske zur Einrichtung der Objekt-Datenblattausgabe zur Verfügung.

Die Zwei-Faktoren-Authentifizierung

Mehrfach gesichert ist besser als einfach. Sorgen Sie mit der Zwei-Faktoren-Authentifizierung für noch mehr Schutz Ihrer sensiblen Kundendaten beim Login in Ihre ameax-Software. Erfahren Sie alles zu dieser neuen Sicherheitsmaßnahme und möglichen Ergänzungen in diesem News-Beitrag.

Icons für die schnellere Zuordnung von Nachrichten und Wiedervorlagen

Durch eine neue Funktion wird Ihnen in verschiedenen Übersichtsmasken dargestellt, aus welchem ameax-Software-Modul E-Mails oder Wiedervorlagen erstellt wurden.

Neue Funktionen bei Lastschriften und Belegen

Fakturex wartet mit zwei neuen Features auf. Ab sofort können Sie mehrere Lastschriften auf ein gemeinsames Einzugsdatum zusammenlegen. Weiterhin sehen Sie in der allgemeinen sowie kundenspezifischen Belege-Übersicht direkt die jeweiligen Referenzangaben.

Die neue WebApp-Dialer-Funktion für Smartphones und Tablets

Sie verwenden eine CTI-Software, um Telefonate mit Ihren AkquiseManager-Kontakten von Ihrem PC/Mac direkt per Mausklick einzuleiten? Dann müssen Sie mit der neuen WebApp-Dialer-Funktion ab jetzt auch auf mobilen Geräten, wie Smartphones oder Tablets, nicht mehr auf diesen Komfort verzichten.

Exchange Anbindung für beidseitige Terminsynchronisierung mit dem AkquiseManager

Damit Sie Ihre AkquiseManager-Termine noch einfacher mit anderen Kalender-Programmen, wie MS Outlook, beidseitig synchron halten können, haben wir nun eine weitere Möglichkeit geschaffen: In diesem Beitrag lernen Sie die neue Exchange-Schnittstelle kennen.

Die Stammdaten-PDF-Ausgabe

Als AkquiseManager-Nutzer haben Sie die Stammdaten-PDF-Ausgabe wahrscheinlich schon kennen gelernt. Diese Funktion wurde durch die Ergänzung neuer Inhalte deutlich verbessert. Dies nehmen wir zum Anlass, um Ihnen die Stammdaten-PDF-Ausgabe mit allen Funktionen von Grund auf zu erklären.

Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste

In unserer Best Practice Reihe erklären wir Ihnen, wie Sie mit kleinen Tricks und Tipps optimal im AkquiseManager und unseren weiteren ameax Produkten agieren. In diesem Newsbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange Suche eine Liste Ihrer letzten Kunden, aufrufen können oder wie Sie mit einem Doppelklick die Bearbeitung Ihres letzten Kunden fortsetzen. Die gezeigte Vorgehensweise können Sie ebenfalls bei Ihren zuletzt aufgerufenen Artikeln, Belegen, Verkaufschancen, Zeiterfassungsprojekten sowie Vorgangs-Stapel anwenden.

Regionsanszeige und Filterung nach Bundesländern

Mit der neuen Regionsanzeige und der Filterung nach Bundesländern erhalten Sie automatisch einen besseren Überblick über die geografische Lage (Bundesland/Landkreis) Ihrer Kunden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm punktgenau und bedarfsgerecht zu selektieren.

Kundendatenmasken selbst strukturieren

Fällt es Ihnen oft ein wenig schwer, sich Arbeitsstrukturen anzupassen, die absolut nicht Ihren Denkmustern entsprechen? Oder mit Software zu arbeiten, die einfach nicht so aufgebaut ist, dass Sie sie persönlich als effizient und angenehm empfinden. Dann sind die ameax Software-Produkte genau das richtige für Sie! In ihnen können Sie die Struktur und Inhalte der Kundendatensätze selbst nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen – und das ohne Beeinträchtigung der anderen Kollegen!

Das Kampagnen-Dashboard

Mit nur einem Klick erhalten Sie sofort alle wichtigen Informationen hinsichtlich Statusverteilung und laufender Projekte innerhalb Ihrer Vertriebskampagnen. Das Kampagnen-Dashboard macht’s möglich!

Erweiterte Suchparameter

Finden Sie noch einfacher und schneller nicht nur den richtigen Kunden, sondern auch gerade benötigte Statistiken und Einstellungsbereiche. Wir haben für Sie die Schnellsuche und die Kunden-Detailsuchparameter um weitere Fähigkeiten ergänzt.

Rechteeinstellungen im ameax Aufgaben- und Projektmanagement

Die Vergabe von Bearbeitungsrechten ist auch im ameax Aufgaben- und Projektmanagement eine sinnvolle Sache. Welche Möglichkeiten Sie haben, dessen Funktionen einzuschränken oder sogar komplett für bestimmte Nutzer zu deaktivieren, zeigen wir Ihnen in diesem News-Beitrag.

Win-/Loss-Gründe erfassen und auswerten

"Warum sind wir so gut und verzeichnen gerade einen gewaltigen Zuwachs an Neukunden?" Oder: "Weshalb bricht die Anzahl an Bestandkunden plötzlich dramatisch ein?" Zwei gegenteilige Fragen deren Antworten über Aufschwung oder Niedergang eines Unternehmens entscheiden. Die Auswertung der Win-/Loss-Gründe im AkquiseManager hilft Ihnen dabei, in beiden Fällen die richtige Richtung einzuschlagen.

Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze in Fakturex

Was mit den Planzahlen im AkquiseManager als Möglichkeiten zum Anspornen begonnen hat, setzen wir nun in Fakturex fort: Wir präsentieren Ihnen die Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze.

Farbkennzeichnungen für Betreuergruppen

Welcher Kunde gehört zu welchem Betreuer? Eine Frage, die man sich ab jetzt noch schneller durch die neue Farbkennzeichnung für Betreuergruppen beantworten kann.

Das Anlegen von Schemas im ameax Aufgaben- und Projektmanagement

Definieren Sie sich für jeden Arbeitsablauf ein genau passendes Schema im ameax Aufgaben- und Projektmanagement. Hier lernen Sie, wie Sie als Basis für jeden Teamprozess innerhalb Ihres Unternehmens das richtige Vorgangsschema mit den zugehörigen Prozess Buttons einrichten.

ameax Aufgaben- und Projektmanagement

Egal, ob Sie sich selbst Aufgaben anlegen oder anderen Usern Aufgaben zuweisen – Mit "ameax Aufgaben- und Projektmanagement" verlieren weder Sie noch die eingebunden Mitarbeiter den Überblick über zu erledigende Sachverhalte oder Zuständigkeiten. ameax Aufgaben- und Projektmanagement ist mehr als nur eine Aufgabenverteilung, denn durch dieses Werkzeug können Sie Ihre Prozesse sowie ganze Projekte managen und ihr Team perfekt organisieren.

Zusätzliche System Tools – aufräumen und strukturieren mit wenigen Klicks

Fehler und Unordnung in den Inhalten Ihrer Datenbank erkennen und mit wenigen Klicks automatisch beheben lassen – dafür wurden die System Tools im AkquiseManager erschaffen. Wir stellen Ihnen nun drei weitere dieser Werkzeuge vor.

Erweiterte Funktionen beim Definieren von Betreuergebieten nach Postleitzahlen

Verschiedene Menschen, verschiedene Herangehensweisen: Wir haben eine weitere, noch genauere Eingabeart für die Definition von Betreuergebieten nach Postleitzahlenbereichen hinzugefügt.

Serientermine

Aus einem werden viele: Legen Sie Serientermine im AkquiseManager an, um regelmäßig wiederkehrende Ereignisse nicht mehr einzeln in der Kalendermaske eintragen zu müssen.

Ergänzende Software-Produkte testen leicht gemacht

Erkunden Sie die vielen Vorteile der verschiedenen ARANES-Produkte und ihrer Kombinationen! Schalten Sie jederzeit selbst ergänzende Module zum live-Betrieb Ihres Bestandssystems hinzu und freuen Sie sich auf eine 30-tägige und völlig risikofreie Testphase.

Autarke Objekte

Mit den neuen "autarken" Objekten können Sie nun auch Module zum Sammeln von Informationen gestalten, die keine Beziehung zu einem Kundendatensatz mehr haben müssen und somit völlig eigenständig verwendet werden können.

Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern

Gezielt spezifische Informationen vor Augen zu bekommen ist für schnelles Handeln und Entscheiden sehr wichtig. Darum haben wir für Sie die Liste von möglichen Anzeigepunkten der Inhalte von Zusatzfeldern erweitert.

Prozess Buttons: Ergänzungen bei den Weiterleitungsfunktionen

Durch die neuen ergänzten Weiterleitungsfunktionen bei den Prozess-Buttons können Sie sich nach deren Einsatz direkt in weitere Bereiche des AkquiseManagers überstellen lassen und sparen sich somit Klicks und Zeit, um zum nächsten Aufgabe zu gelangen.

Die Anfahrtsermittlung im AkquiseManager

Ab jetzt haben Sie alle Angaben über den Weg zu Ihren Kunden immer im Blick! Informationen über die Entfernung zu Adressen, der Fahrtzeit und über die Route erhalten Sie im AkquiseManager-Modul für die Anfahrtsermittlung.

Erweiterte Konfigurationen beim Inaktivitätszeitraum

Definieren Sie ab jetzt selbst, bei welchen Aktionen innerhalb eines Kundendatensatzes die Anzeige "Inaktivitätszeitraum" zurückgestellt werden soll.

Private Termine im AkquiseManager-Kalender eintragen

Nicht immer muss jeder über alle Details informiert sein. Darum gibt es im AkquiseManager-Kalender die Möglichkeit, auch private Termine einzutragen, deren genaue Informationen nur dem Kalendereigner selbst ersichtlich sind.

Neue Suchfunktionen mit Kombinationen von UND/ODER-Bedingungen

Wir eröffnen Ihnen eine Vielzahl neuer Wege zur Zielgruppenbestimmung! Filtern Sie nun in verschiedenen Bereichen der ARANES-Software-Produkte bei Suchanfragen auch unter Zuhilfenahme von UND/ODER-Bedingungen.

Versand von Leistungsberichten aus Xopido

Schluss mit Diskussionen über Abrechnungen von stundenbasierten Arbeitsleistungen! Verschicken Sie regelmäßig Leistungsberichte aus Xopido, damit Sie und Ihre Leistungsempfänger noch vor der Rechnungsstellung immer Überblick und Sicherheit haben.

Neue Strukturen im Einstellungsbereich – einfacher, übersichtlicher und logischer!

Wir haben für Sie eine umfangreiche Neustrukturierung unseres Einstellungsbereichs vorgenommen. Freuen Sie sich auf noch logischere Gruppierungen und schneller zu erreichende Menüs! Die wichtigsten Änderungen zeigen wir Ihnen in diesem News-Beitrag.

Spezifische Einstellungen für Werte aus Wertelisten

Aufräumen und Aussortieren ist nicht nur etwas für den Frühjahrsputz. Halten Sie Ihre Wertelisten-Einträge stets strukturiert und aktuell. Wir zeigen Ihnen, wie das ohne großen Aufwand funktioniert.

AkquiseManager-Kalender-Feeds

Lassen Sie über ein Feed-Abonnement Inhalte Ihres AkquiseManager-Kalenders auch in anderen Kalenderprogrammen wie Outlook, Lightning, Google oder dem Apple-Kalender anzeigen.

Ansprechpartner-Mehrfachauswahl

Mit dem Zusatzfeldtyp "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" lässt sich an verschiedenen Stellen verdeutlichen, dass Kontakt mit nicht nur einem, sondern mehreren Ansprechpartnern stattfand oder in Zukunft notwendig ist.

Belege in Doku365 freigeben

Sorgen Sie dafür, dass Ihren Kunden die von Ihnen erstellten Angebote und Rechnungen immer an einem zentralen Ort zum Abruf bereitstehen. Die Freigabe von Belegen in Doku365 ist hierfür die schnellste, sicherste, kostengünstigste und komfortabelste Art und Weise – für alle Beteiligten!

Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum

Ab jetzt können Sie im Bedarfsfall bei der Zusammenstellung eines bestimmten Kundenkreises in der Suchmaske oder bei der Erstellung einer Selektion auch nach dem Anlage- oder Änderungsdatum von Kundendatensätzen filtern.

Individualisierung der "Anlegen & Aktionen"-Leiste

Passen Sie einen Teil der Oberfläche Ihrer ARANES-Software ganz leicht und schnell an genau Ihre Bedürfnisse an: Ab jetzt bestimmen Sie, welche Inhalte in der "Anlegen & Aktionen"-Leiste präferiert dargestellt werden sollen!

Ausgabe von White Label Datenblättern aus Objekten

Auf Wunsch können jetzt aus Objekten generierte Datenblätter auch neutral ohne Angaben zum Ersteller und ohne AkquiseManager-Logo ausgegeben werden.

Kundenspezifische Dokumente in Doku365 freigeben

Mit der Doku365-Funktion "kundenspezifische Dokumente" bringen Sie die Vorzüge zweier bisher unvereinbarer Lösungen sauber und unkompliziert unter ein Dach: Dokumentenmanagement und Filesharing-Dienst.

Prozess-Buttons – E-Mail Versand an zusätzliche frei definierbare Empfänger

Sie wünschen sich mehr Flexibilität beim Versand von E-Mails durch Prozess-Buttons? In diesem News-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ab jetzt mit deren Hilfe E-Mails automatisch an weitere frei definierbare Empfänger schicken können.

Übersichten von Provisionszahlungen exportieren

Exporte im CSV-Format können Sie auch im Provisionsbereich von Fakturex ausgeben lassen. Hier zeigen wir zeigen Ihnen, an welchen Stellen dies möglich ist.

Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern

In diesem "AkquiseManager Best Practice"-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie der richtige Umgang mit den Einträgen ausgeschiedener oder nicht mehr zuständiger Ansprechpartner innerhalb Ihrer Kundendatensätze funktioniert. So vermeiden Sie garantiert Lücken in der Dokumentation.

Objekte in Doku365 freigeben

Informationen sammeln, darstellen und auswertbar machen – die Hauptaufgabe der Objektverwaltung. Deren Inhalte auch in den Doku365-Accounts verfügbar zu machen, ist für einen nahtlosen Informationsaustausch mit Kunden oder Partnern darum ein logischer Schritt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre selbst erstellten smarten "Datensammelmodule" in Doku365 freigeben können.

Die Folgestatus-Definition

Immer auf dem richtigen Zielkurs: Legen Sie genau fest, welcher Kampagnen-Status einem vorangegangen folgen soll. Somit wird Ihnen immer der nächste logische Schritt angezeigt – ganz ohne Überlegen oder Suchen.

Die Timeline

Die wichtigsten Stationen des Wegs im Blick: Die Timeline liefert Ihnen einen chronologischen Verlauf bzgl. der bei einem Datensatz durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen und Prozesse.

Änderungen an der Funktions-Button-Struktur

Ordnung ist das halbe Leben, das gilt natürlich auch innerhalb der ARANES-Software-Produkte. Wir haben für Sie die Strukturierung der Funktions-Buttons in den Kundendatensätzen unserer Programme ein wenig überarbeitet und aufgeräumt.

Die Doku365-Formulare

Zum schnellen und einfachen Sammeln und Auswerten von Informationen in einheitlicher Form sind Formulare, die man dafür einem Kunden übermitteln kann, ein fast unschlagbar gutes Mittel. Genau aus diesem Grund ist die Freigabe dieser effizienten Hilfsmittel in Doku365 eine weitere wichtige Funktion, die Ihnen die Kommunikation mit Ihren Kunden oder Partnern über unsere Portallösung erleichtern soll.

Die Kalender-Heat-Map

Schluss mit unnötigem Stress und Hektik! Verteilen Sie anfallende Aufgaben so, dass Sie jederzeit in der Lage sind, alles mit der nötigen Sorgfalt zu erledigen und vermeiden Sie gleichzeitig Leerlaufzeiten: Mit der Kalender Heat-Map sehen Sie auf einen Blick, an welchen Tagen noch Kapazitäten bestehen, um dort eingetragene Wiedervorlagen auch effizient abarbeiten zu können.

Formularerstellung in Doku365

Mit der Formularerstellung in Doku365 legen Sie sich mit wenig Aufwand einheitliche Dokumentenvorlagen für die verschiedensten Zwecke an.

Extranet-Inhalte in Doku365 freigeben

Mit Doku365 geben Sie Ihren Kunden, Geschäftspartnern oder Lieferanten spielend leicht Inhalte aus dem Extranet frei. Bestimmen Sie dabei selbst, welcher Teil der Informationen allen Doku365-Accounts zur Verfügung gestellt wird und welcher Teil nur einem ausgewählten Kreis von Betrachtern.

Belege zusätzlich über Links in den E-Mails zur Verfügung stellen

Als Alternative oder Ergänzung zum Anhang eines Belegs in Form einer PDF-Datei können Sie jetzt auch einen Link im Anschreiben einer E-Mail aufnehmen, welcher den Download des Belegs ermöglicht.

Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen

Halten Sie die Ladezeiten Ihrer E-Mails beim Empfänger gering und sparen Sie Speicherplatz in Ihrer Datenbank – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, wie Sie Bilder zur Gestaltung von Textvorlagen vor deren Einsatz im passenden Format hochladen können. Der AkquiseManager unterstützt Sie bei der Größenanpassung.

Neuer Hinweis-Bereich im AkquiseManager-Dashboard

Bleiben Sie bezüglich aller systemrelevanter Hinweise immer auf dem Laufenden: Der neue Bereich für Hinweise und Warnungen innerhalb Ihres AkquiseManager-Dashboards gibt Auskunft, wo Handlungsbedarf herrscht.

Doku365 – Portallösung für Dokumentation und Kommunikation

Mit dem Modul "Doku365" liefern Ihnen die Entwickler des AkquiseManagers das perfekte Werkzeug für den permanenten Kontakt mit allen Personen aus Ihrem direkten Unternehmensumfeld – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und völlig ohne Hotline! Stellen Sie Ihren Kunden, Interessenten, Partnern oder Lieferanten allgemeine oder spezifische Informationen zur Verfügung, die sie in ihren persönlichen Zugangsbereichen des Doku365-Portals jederzeit abrufen können. Alles Wissenswerte über die Möglichkeiten dieses neuen Levels an Servicequalität lesen Sie in diesem News-Beitrag.

Multimedia-Links aus dem AkquiseManager verschicken

Stellen Sie einem Interessenten oder Kunden auch größere oder mehrere Mediadateien zur Verfügung, ohne dabei die Kapazität seines E-Mail-Postfachs zu sprengen. Per Media-Link aus dem AkquiseManager geben Sie im Handumdrehen Videos, PDF- oder Audio-Dateien zur Ansicht oder zum Download frei.

Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem

Ab jetzt können Sie Standard-Textvorlagen für den Belegversand über das Nachrichtensystem des AkquiseManagers noch leichter selbst erstellen und einrichten.

Neue Zeiterfassungsprojekte im Hauptmenü anlegen

Ein weiterer Weg Zeiterfassungsprojekte anzulegen: statt nur vom Kundendatensatz aus funktioniert dies nun ebenfalls über den Hauptmenüpunkt "Zeiterfassung".

Verbesserungen bei Objekt-Status- und Fortschrittsangaben

Auch bei den Objekt-Statusangaben können Sie jetzt Farbcodierungen verwenden, um für eine schnellere Übersicht zu sorgen. Ebenfalls wurde Anzeige „Fortschritt“ bei den allen möglichen Stati eines Objekts ergänzt.

Die AkquiseManager-Schnittstellte zur CTI-Software von Placetel

Durch die Nutzung des AkquiseManagers in Verbindung mit der API-Schnittstelle zur CTI-Software von Placetel machen Sie jeden Ort mit einem Breitbandinternetanschluss zu einem vollwertigen Arbeitsplatz.

Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen

EDV-System-Häuser, Unternehmensberater, Anwälte, etc. aufgepasst! Vergessen oder übersehen Sie keine abrechnungsfähigen Support-Telefonate mehr! Mit der neuen Funktion "Gesprächszeiten direkt aus dem Telefon-Journal erfassen und abrechnen" steigern Sie im Handumdrehen den Umsatz in diesem Bereich. Ihre Support-Kräfte werden durch eine deutliche Vereinfachung des Arbeitsprozesses entlastet. Auch perfekt geeignet für die allgemeine Dokumentation von Zeitaufwendungen!

Vorankündigung zum neuen Modul "Doku365"

Bald ist es soweit – die AkquiseManager-Software-Familie bekommt Zuwachs! Unser neues Modul mit dem Namen "Doku365" steht kurz vor dem offiziellen Start. Erfahren Sie schon vorab, was es damit auf sich hat und wie Doku365 Ihnen und Ihren Kunden völlig neue Service-Möglichkeiten eröffnet.

Lead-Aufteilung nach Gewichtung – Ansicht des aktuellen Stands

Ergänzend zur Funktion der automatischen Lead-Aufteilung nach Gewichtung steht nun eine kleine Statistik zu Ihrer Verfügung, welche Sie über den aktuellen Stand der Verteilung informiert.

Optimierungen im AkquiseManager und in Fakturex

Im Rahmen eines kleinen Rundum-Schlags haben wir Hand an einige Bereiche und Funktionen gelegt und diese für Sie verbessert. In diesem Artikel erfahren Sie in kurzen Übersichten, was wir für Sie optimiert haben.

Abschlagszahlungen

Neues Feature in Fakturex: Durch die Verwendung von Abschlagszahlungen sind Sie in der Lage, vereinbarte Prozentsätze oder Teilbeträge einer Gesamtrechnung zu vereinbarten Zeitpunkten in Rechnung zu stellen. Sichern Sie sich somit den Kostenausgleich für schon erledigte Teilschritte eines Auftrags oder bereits aufgewendetes Material und sorgen so für mehr Liquidität Ihres Unternehmens.

Provisionen in Fakturex in Echtzeit einsehen und verarbeiten

Nicht nur für Vertriebsmitarbeiter sind Provisionen ein fester und wichtiger Bestandteil ihres Berufs. Die Festlegung, Berechnung und Ausschüttung dieser gern gesehenen Zusatzvergütungen ist auch ein bedeutender Funktionsbereich unseres Fakturex-Systems. Grund genug also, sich mit ihm einmal genau zu befassen. In diesem Tutorial lernen Sie Schritt für Schritt den Umgang mit allen Aspekten der Provisionsabrechnung und erhalten diesbezüglich alle wichtigen Informationen, Tipps und Tricks.

Teilzahlungsrechnungen

Fakturex bietet Ihnen nun mehr Flexibilität bei der Rechnungsstellung. Mit der Verwendung von Teilzahlungsrechnungen können Sie z. B. Anzahlungen verrechnen. Auch für Ihren Kunden kann es dabei von Vorteil sein, wenn er nicht den kompletten Rechnungsbetrag auf einmal sondern in mehreren Teilen begleichen muss.

Rechnungen mit Daten aus der Zeiterfassung "Xopido" erstellen

Schnell, einfach, ohne Umwege – ab jetzt erstellen Sie Rechnungen über Projekt- oder Supportzeiten per Mausklick aus dem Modul zur Projektzeiterfassung "Xopido" heraus.

Einstellungsmöglichkeiten relativer Datumswerte

Definieren Sie sich ab jetzt selbst fest eingestellte Zeiträume, die Sie für die Suche nach Belegen, Wiedervorlagen oder Inhalten von Datumsfeldern als auswählbare Filterbasis verwenden können.

Kollegen zu Terminen hinzufügen

Kleine Ergänzung, großer Nutzen: Fügen Sie auch Kollegen bei einen Termin im AkquiseManager-Kalender hinzu. Für die schnelle Übernahme des Termins in eine andere Kalendersoftware können Sie ihn im gleichen Zug bei Bedarf ebenfalls als iCal-Datei verschicken.

Überfällige Forderungen jetzt direkt an abilita Inkasso übergeben – neue Schnittstelle im Fakturex-Mahnwesen

Vermeiden Sie Zahlungsausfälle einfach per Knopfdruck und sichern so die Liquidität Ihres Unternehmens! Übertragen Sie schnell und bequem Mahnakten von säumigen Zahlern, die wirklich jeden gut gemeinten Hinweis ignoriert haben, an die abilita GmbH. Die Schnittstelle zu diesem kompetenten und zuverlässigen Inkassoservice-Partner steht ab jetzt für unsere Kunden ab der Fakturex Business-Version bereit.

Artikel-Datenblätter

Fehlen einem die Informationen zu einem Produkt, kann man keine Auskunft geben und der Kunde kauft es im schlechtesten Fall woanders. Gut, dass Sie ab jetzt bei jedem Ihrer in Fakturex gepflegten Artikel ausführliche Datenblätter in PDF-Form zum Abruf hinterlegen können. Somit sind Sie zukünftig für jede auch noch so spezifische Anfrage gewappnet.

Die Artikel- und Beleg-Auswertung

Zu den erneuerten Statistiken gesellt sich jetzt die Artikel- und Beleg-Auswertung. Auch hier wurden weitere Anzeigeoptionen und Filter ergänzt.

Anzeige der Zugehörigkeit bei duplizierten Belegen

Wie Perlen auf der Schnur, so lassen sich auch in Fakturex aufeinander aufbauende Belege sauber aufgereiht nachverfolgen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie die Darstellung der Zughörigkeit von Belegen funktioniert.

Abo-Bestand und Abo-Forecast anzeigen lassen

Dieses Mal warten auf die Fakturex-Nutzer zwei völlig neue Ergänzungen im Statistikbereich: Mit der Abo-Bestandsanzeige und dem Abo-Forecast haben Sie die Erträge aus Ihren Abos / wiederkehrenden Rechnungen immer im Blick.

Die neue Aktivitäten-Statistik

Die nächste aktualisierte Statistik steht für Sie bereit. Dieses Mal hat sich unser Team der Erweiterung und Verbesserung der Aktivitäten-Statistik gewidmet. Hier finden Sie jetzt viele neue Filteroptionen sowie Anzeigemöglichkeiten.

Das Modul "Umsätze und Mengen" – so behalten Sie den Überblick über Umsatzzahlen und Absatzmengen

Eine Anzeige, viele Anwendungsmöglichkeiten! Mit dem neuen Modul „Umsätze und Mengen“ werden Umsätze oder Absatzmengen im Handumdrehen eingelesen und im zugehörigen Kundendatensatz angezeigt. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und nicht nur auf die beiden Beispiele beschränkt. Alles Wissenswerte hierzu finden Sie in diesem News-Beitrag.

Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Wer Sie weiß, der zeigt damit, dass er ein echter AkquiseManager-Kenner ist: die kleinen Tricks und Kniffe, die zu überraschenden Abkürzungen führen oder zu positiven Ergebnissen, die man nicht erwartet hätte. In dieser neuen Ausgabe aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“ verraten wir Ihnen einen solchen Trick, mit dem Sie bei der nächsten Anlage einer Wiedervorlage vielleicht sogar ein wenig Eindruck bei Ihren Kollegen machen können.

Rechnungen nach Zahlungsziel filtern

Neue Filtermöglichkeiten bringen weitere Optionen und noch mehr Genauigkeit bei der Suche. Wir haben für Sie die Filterung nach dem Zahlungsziel von Rechnungen eingerichtet.

Neue Möglichkeiten der Rechtevergabe bei Aktivitäten und Wiedervorlagen

Für eine noch genauere Festlegung der Grenzen verschiedener Rechtegruppen haben wir für Sie diesbezüglich die Einstellungsmöglichkeiten für den Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen erweitert.

Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen

Noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten: Die Verwendung von Zusatzfeldern steht Ihnen nun auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und sogar bei Auftragsbelegen zur Verfügung!

Direkte PDF-Anzeige im Extranet

Auch im Extranet können Sie PDF-Dokumente nun direkt im Browser anzeigen lassen, ohne diese vorher herunterladen zu müssen.

Das neue Mahnwesen

Mahnungen sind im Vertrieb ein gar nicht gern gesehenes Übel, da deren Erstellung immer mit verzögerten Zahlungen zu tun hat. Damit Sie als Fakturex-Nutzer aber wenigstens das passende Werkzeug besitzen, um den Mahnlauf mit so wenig Aufwand wie möglich abzuwickeln, haben wir unser Mahnwesen-Modul für Sie komplett überarbeitet.

Die Faktura-Rechte-Einstellungen – Allgemeines und neue Ergänzungen

Wir haben für Sie die Rechte-Einstellungen bzgl. des Umgangs mit den Funktionen in Fakturex überarbeitet. Hier liefern wir Ihnen einen kompletten Überblick darüber, wie genau Sie Berechtigungen für bestimmte Arbeiten innerhalb Ihres Teams verteilen können.

Die Beleg-Statistik

Ob Angebote, Aufträge oder Rechnungen, mit der neuen Beleg-Statistik verschaffen Sie sich die vollkommene Übersicht über alle Arten von Belegen, welche in Ihrem Unternehmen erstellt wurden.

Der AkquiseManager und ProCall Enterprise – die perfekte Verbindung in Sachen moderner Telekommunikation mit Ihren Kunden

Gestalten Sie den Telefonkontakt mit Ihren Kunden noch effizienter und einfacher! Nutzen Sie dafür die im AkquiseManager verfügbaren Schnittstellen für die Verwendung externer CTI-Software. Zusammen mit der Software ProCall Enterprise des Anbieters estos bieten wir eine perfekte Verbindung in Sachen moderner Telekommunikation.

Erstellung von Kundenselektionen für Mailings, Newsletter und Export

Sich gezielt eine genaue Zielgruppe für den Mailing- oder Newsletter-Versand zusammenzustellen ist gar nicht schwer. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt den Weg zu Ihrer perfekten Selektion.

Erweiterung des Wiedervorlagen-Panels

Kreisen Sie ab jetzt noch genauer die Wiedervorlagen ein, welchen Sie sich gerade besonders widmen wollen. Die Filterparameter innerhalb der Einstellungen für das Wiedervorlagen-Panel wurden um die Punkte Land und Postleitzahl erweitert.

Automatische Lead-Aufteilung nach Gewichtung

Wir verhelfen Ihnen zu einem besseren Betriebsklima und weniger Produktivitätsverlust durch Reibungspunkte innerhalb Ihrer Belegschaft: Lassen Sie den AkquiseManager automatisch dafür sorgen, dass es bei der Zuweisung von neuen Leads an Ihre Mitarbeiter immer gerecht zugeht. Stellen Sie feste Gewichtungsfaktoren ein und Sie erreichen eine zu 100 % faire Aufteilung nach vorher vereinbarten Kriterien.

Vorankündigung zum neuen Mahnwesen

Fakturex-Nutzer aufgepasst: Das neue Mahnwesen ist online und wartet für Sie mit zahlreichen Verbesserungen und schlauen ergänzenden Funktionen auf!

Direkte PDF-Anzeige in einer Aktivität

Ohne Umweg direkt zum Ziel! Ab jetzt können Sie PDF-Dokumente direkt aus einer Aktivität heraus öffnen. Ein vorhergehender Download ist nicht mehr nötig.

Das Rechnungsausgangsbuch

Zuwachs im Statistik-Bereich: Das Rechnungsausgangsbuch zeigt Ihnen ab jetzt konzentriert genau die Daten und Fakten, die Sie auch tatsächlich bei der Auswertung Ihrer erstellten Rechnungen interessieren.

Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers

In dieser Ausgabe aus der Rubrik "AkquiseManager Best Practice" stellen wir Ihnen die fünf goldenen Regeln im Umgang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen und Status vor. Wenn Sie diese beherzigen, sorgen Sie nicht nur für eine einheitliche Struktur in Ihrem AkquiseManager, sondern machen sich auch Ihr Leben als Vertriebler um einiges leichter!

News zum Buchhaltungs-Export

Für den Export von Daten an Ihre FiBu-Software steht Ihnen in Fakturex ein eigener Bereich zur Verfügung. In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über seinen Aufbau und die dort einstellbaren Optionen.

Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.

Mit Fakturex Rücklastschriften verbuchen

Rücklastschriften sind immer ärgerlich. Damit bei deren Bearbeitung nicht noch mehr Unmut aufkommt, haben wir für Sie die Verbuchung von Rücklastschriften in drei simplen und schnell durchführbaren Schritten eingeführt.

Desktop-Verknüpfungen zum AkquiseManager einrichten

Fast wie bei einem stationären Programm oder bei einer APP, aber ohne lästiges Installieren und Verbrauch von Speicherplatz: Starten Sie doch den AkquiseManager ganz bequem vom Desktop Ihres Endgeräts aus!

Neue Optionen bei der Provisionsabrechnung

Als Basis für Provisionsabrechnungen können ab jetzt auch noch nicht bezahlte Aufträge und Lieferscheine dienen. Somit muss sich der Provisionsempfänger nicht bis zur Erstellung der Rechnung und dem damit verbundenen Erhalt seine Motivationsspritze gedulden.

Die Weiterführung von Angeboten über fortlaufende Kosten

Nehmen Sie ab jetzt auch eine direkte Weiterführung von Angeboten oder Aufträgen mit fortlaufenden Kosten in wiederkehrende Rechnungen vor.

Ergänzungen bei Prozess-Buttons: Belege anlegen und Kundennummern vergeben

Und wieder ein paar schlaue Ergänzungen, die das Arbeiten mit dem AkquiseManager deutlich beschleunigen: Prozess-Buttons, unsere Helfer in Sachen Prozessautomatisierung, können nun auch Belege erstellen und die Vergabe von Kundennummern anstoßen.

Einlesen und Verbuchen von Kontoauszügen

Lassen Sie zukünftig die Auszüge Ihres Geschäftskontos in Fakturex verarbeiten! Gleich nach dem Einlesen werden offene Belege gesucht und nach einem positiven Abgleich mehrerer Kriterien mit den Beträgen aus dem Auszug gegengebucht – schnell, einfach und zuverlässig. Wieder eine weitere große Arbeitserleichterung durch Fakturex!

Anreicherung von Kundennummern per Importer

Für die Anreicherung von Datensätzen im AkquiseManager mit Kundennummern aus anderen Datenbanken, z. B. einem Warenwirtschaftssystem, gibt es nun eine smarte Erweiterung des Importers.

Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Um eine Aufgabe vollständig und korrekt durchführen zu können, sollte man natürlich erst einmal darüber informiert werden, was eigentlich zu tun ist. Damit Sie eine Wiedervorlage noch schneller und präziser bearbeiten können, wird Ihnen jetzt der genaue Kontext in Form der zugehörigen Aktivität direkt als ein Teil von ihr angezeigt.

Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Mit zwei kleinen aber äußerst wirksamen Erweiterungen gehören undurchführbare Importe wegen fehlerhafter E-Mail-Adressen und das oft nervenaufreibende Katz-und-Maus-Spiel mit der verflixten Null am Anfang von ostdeutschen Postleitzahlen innerhalb von Excel-Tabellen nun endlich der Vergangenheit an.

Die Verrechnung von Teilzahlungen

Auf den Cent genau und keiner geht durch die Lappen! Mit Fakturex ist nun auch die Verbuchung von Teilzahlungen möglich. Somit sind Sie bei (verabredeten)Teilzahlungen immer genau informiert, auf welchem Stand die Zahlungen Ihres Debitors momentan sind.

Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.

Die neue Struktur der Artikelverwaltung

Ordnung ist das halbe Leben – mit der neuen Artikelverwaltung verschaffen wir Ihnen noch mehr Übersicht durch die Übernahme der Struktur der schon allseits bekannten und bei fast allen AkquiseManager-Nutzern verwendeten Kundenkategorien.

Höhere Performance beim AkquiseManager

Überraschung! Kurz vor Weihnachten haben unsere Programmierer für Sie noch schnell an einigen "Tuning-Schrauben" gedreht und dadurch die Leistung des AkquiseManagers und seines Daten-Importers deutlich erhöht!

Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.

Das Objekt-Datenblatt

Neben den Briefen und E-Mails, welche über einen Prozess-Button mit den Daten aus einem Objekt erstellt werden können, gibt es jetzt auch die Option zum Ausgeben von Datenblättern mit allen wichtigen Angaben aus dem Objekt, z.B. für den firmeninternen Gebrauch oder zum Verschicken für eine Datenabgleichung.

Systemumstellung bei Zusatzfeldern

Ab 01.12.2017 greifen Änderungen hinsichtlich des Imports/Exports von Zusatzfeld-Inhalten in den Bereichen "Kunde" und "Ansprechpartner". Hier informieren wir Sie über alle Neuigkeiten und was Sie eventuell für den zukünftigen Gebrauch beachten müssen.

Die Anleitung zum Import von Zahlungseinstellungen

Wie bekommt man eine große Anzahl an Bankdaten, Umsatzsteuernummern, und Angaben über Steuerpflichtigkeit am schnellsten in den AkquiseManager? Ganz einfach: mit Hilfe der neuen Importfunktion für Zahlungseinstellungen!

Angabe von Referenzen bei Belegen

Nicht lange suchen, sondern ganz schnell finden! Statten Sie Ihre in Fakturex erstellten Belege mit Referenzangaben aus und das spätere Auffinden von einzelnen Belegen oder zusammengehörigen "Beleggruppen" wird zum Kinderspiel!

Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Sieben auf einen Streich… das wurde früher einmal als Höchstleistung angesehen. Heute schaffen Sie mit der Massenbearbeitung des AkquiseManagers sogar locker 7.000 Simultanänderungen an Datensätzen, ohne dass weder Ihnen noch dem System dabei die Puste ausgeht. Mit der neuen Option zur Bearbeitung von Zusatzfeldern können Sie dabei sogar noch mehr Felder auf einmal „erwischen“.

Textbausteine für die Belegerstellung

Für jede Situation den passenden Text zur Hand – Textbausteine erlauben Ihnen in Belegen vorgefertigte, zum Anlass passende Aussagen und Hinweise an verschiedenen Stellen ganz unkompliziert einfließen zu lassen.

Sammelrechnungen und automatischer Belegversand

Wie beim Staffellauf: Für einen effizienten und geordneten Rechnungsversand bietet Fakturex jetzt auch die Hand in Hand arbeitenden Funktionen "Sammelrechnungen" und "automatischer Belegversand" an.

Zwischenüberschriften in Belegen verwenden

Mit den neuen Vorlagen für Zwischenüberschriften bringen Sie noch mehr Struktur und Übersichtlichkeit in die Positionsauflistung Ihrer Belege.

Einsatz von Berechnungsformeln in Belegen

Verwenden Sie selbst definierte Berechnungsformeln in Fakturex, um Preise innerhalb eines Belegs anhand von Mengen-, Volumen-, Längen-/Flächenangaben oder in Abhängigkeit von komplexen Faktoren berechnen zu lassen.

Start/Stopp – Anfangs- und Endpunkte bei wiederkehrenden Rechnungen genau festlegen

Seien Sie frei und flexibel bei der Angabe von Anfangs- und Endpunkten einer wiederkehrenden Rechnung oder sogar deren einzelner Positionen. Wir zeigen Ihnen hier, welche Möglichkeiten Ihnen dabei offen stehen.

Die automatisch wiederkehrende Rechnung

Ob die Grundgebühr für eine andauernde Dienstleistung, Wartungsverträge oder kontinuierlich abzurechnende Posten – mit den automatisch wiederkehrenden Rechnungen in Fakturex ersparen Sie sich und Ihrem Unternehmen eine Menge unnötige Schreibarbeit und sehr viel Zeit!

Der neue Einstellungsbereich im AkquiseManager

Finden Sie noch einfacher zu den passenden Optionen, welche die Bedienung des AkquiseManagers genau an Ihre Bedürfnisse anpassen – wir freuen uns, Ihnen den neuen Systemeinstellungsbereich vorstellen zu dürfen!

Der Aktivitätsstrom

Oft sind es ganz simple Dinge, die einem das Arbeiten erleichtern: Bleiben Sie stets über alle aktuellen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen informiert – durch die intuitive und übersichtliche Anzeige "Aktivitätsstrom" sind Sie (fast) selbst immer mitten im Geschehen!

Funktionsupdates bei Wertelisten

Bei der Erstellung von Wertelisten warten jetzt weitere Komfortfunktionen darauf ausprobiert zu werden. Auch der Umgang mit Wertelisten beim Datenimport gestaltet sich nun wesentlich flexibler.

Ergänzung bei der Dublettenerkennung

Die Anzeige möglicher Dubletten erhielt eine weitere Option, mit deren Hilfe Sie jetzt auch direkt Kundenbeziehungen herstellen können.

Normierung von Telekommunikationsnummern

Einheitliche Datenbankeintragungen führen zu mehr Übersicht und schnelleren Arbeitsabläufen. Die Funktion zur automatischen Normierung von Telekommunikationsnummern leistet hierbei einen guten Beitrag.

Automailer – Versandtermine noch genauer einstellbar

Durch die neuen Ergänzungen des Automailers im AkquiseManager können Sie jetzt den Versandzeitpunkt von Nachrichten noch genauer bestimmen.

Anreicherung von Kundendatensätzen

Ergänzen oder ändern Sie im Handumdrehen mit der "Anreichern"-Funktion Inhalte in den Stammdaten einer AkquiseManager-Kundenkartei. Das perfekte Tool für die Zeitersparnis beim Eintragen recherchierter Daten!

Erweiterung der Eingabefeldtypen-Auswahl in Webformularen

Für die Gestaltung Ihrer Webformulare können Sie nun auch sämtliche eingerichtete Zusatzfelder verwenden.

SMS-Versand über den Automailer

Mit dem SMS-Versand steht Ihnen neben der E-Mail ein weiterer Weg offen, über den Automailer mit Ihren Interessenten und Kunden in Verbindung zu treten.

Die Termin-API

Mit der Termin-API können Sie Ihren einen Austausch zwischen dem AkquiseManager-Kalender und externen Quellen, wie Webformularen, etablieren.

Thumbnail-Ansichten im Extranet

Thumbnail-Ansichten im Extranet des AkquiseManagers geben Ihnen sofort Aufschluss über die Inhalte von Dateien, ohne dass Sie diese dafür öffnen müssen.

Kategorien als Pflichtangabe bei der Neukundenanlage

Sorgen Sie von Anfang an für eine saubere Unterteilung Ihrer Kunden indem Sie gleich bei Anlage eines Datensatzes eine Kategorisierung vornehmen – der AkquiseManager hilft Ihnen dabei!

Schnelle Erstellung von Verträgen – so hilft Ihnen der AkquiseManager

Der AkquiseManager unterstützt Sie nun auch bei der schnellen und unkomplizierten Erstellung von Vertragsdokumenten jeglicher Art. Ob bereits als Word-Datei bestehende Verträge, oder neu aufgesetzte Texte, in nur wenigen Schritten konfigurieren Sie Vorlagen so, dass sie für eine automatisierte Verwendung geeignet sind.

Termineinladungen aus dem AkquiseManager verschicken

Eine weitere Möglichkeit geplatzte Kundentermine zu vermeiden: Verschicken Sie praktische Termineinladungen im iCal-Format direkt aus dem AkquiseManager!

Verwendung von Textvariablen mit Bezug auf Objektinhalte

Im AkquiseManager können Sie auch Variablen in Ihren Textvorlagen einsetzen, welche sich auf Inhalte aus Objektfeldern beziehen

Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Der AkquiseManager bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Textvorlagen durch die Verwendung von Variablen zu personalisieren oder sie für die verschiedensten Zwecke automatisiert mit Informationen ausstatten zu lassen.

Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten

Bei den Objekten im AkquiseManager hat die Automatisierung Einzug gehalten! Verwenden Sie nun auch hier die beliebten Prozess-Buttons, um mehrere Arbeitsschritte ganz schnell mit nur einem Klick durchführen zu können.

Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Die Zusatz- und Objektfelder im AkquiseManager können ab jetzt auch mit festgelegten Informationen ausgestattet werden, die dann immer bei der Neuanlage eines Datensatzes gleich als Inhalt ersichtlich sind.

Updates bei den Wiedervorlagen: die automatische Wiederholung und der versetzte Wiedervorlage-Zeitpunkt

Wir haben uns in Punkto Wiedervorlagen für Sie zwei neue Features einfallen lassen, die Ihnen die Arbeit mit diesen noch einfacher und effizienter gestalte: die automatische Wiederholung und den versetzen Wiedervorlage-Zeitpunkt.

Neue Funktionen und Erweiterungen beim Automailer

Der AkquiseManager wartet jetzt mit weiteren neuen Funktionen rund um den Bereich des Automailers für Sie auf.

Webadressen als Kriterium für die Dublettenerkennung

Für die Erkennung möglicher Dubletten können nun auch Webadressen als Kriterium herangezogen werden.

Das Schlagzahl-Management

Durch das Schlagzahl-Management des AkquiseManagers können Sie nicht nur noch genauer die Anzahl der durchgeführten Handlungen mit Kunden erfassen, sondern auch deren objektive Qualität nach für Sie passenden Gesichtspunkten messen.

Anzeige von ungelesenen E-Mails in der Menüleiste

Ab jetzt informiert Sie der AkquiseManager durch einen Hinweis in der Menüleiste sofort beim Eingang von neuen E-Mails.

Prozess-Buttons: verschiedene neue Funktionserweiterungen

Die Funktionen der Prozess-Buttons wurden um drei praktische Punkte ergänzt, die Ihren täglichen Workflow noch effizienter gestalten können.

Verbesserung beim Verschieben von Wiedervorlagen

Wir haben für Sie die bei den Wiedervorlagen angezeigten Informationen ergänzt. Ab sofort sehen Sie auch, wie oft eine Wiedervorlage verschoben wurde.

Die Bestückung von Artikeln mit Bildern aus dem FileDrive

Artikel können jetzt auch mit Bildern aus dem FileDrive bestückt werden. Im Zuge dieser Funktionserweiterung wurde auch die Stammdatenansicht der Artikel optisch verbessert und um weiter Punkte ergänzt.

Der Änderungsverlauf bei Kunden und Ansprechpartnern

Behalten Sie alles genau im Blick – der AkquiseManager lässt Sie jetzt noch einfacher nachvollziehen, wer wann welche Änderungen an Daten eines Kunden oder seinen Ansprechpartnern durchgeführt hat.

Verbesserungen bei der Artikel-Importfunktion

Die Funktionen des Artikel-Importers im AkquiseManagers wurden überarbeitet und um einige nützliche Details ergänzt, welche die Handhabung noch effizienter und komfortabler machen.

Verbesserter Auswahlvorgang bei Kundenselektionen

Wir haben die Auswahlprozedur innerhalb der Selektionsmaske verbessert. Bestandteile können jetzt noch präziser selektiert werden. Ebenfalls wurde eine deutlichere Anzeige der ausgewählten Punkte eingeführt.

Planzahlen festlegen im AkquiseManager

Kleine Ziele spornen an! Mit den Planzahlen im AkquiseManager definieren und messen Sie die persönliche Anzahl von Aktivitäten, Wiedervorlagen oder Terminen, die sich Sie oder Ihre Mitarbeiter vorgenommen haben zu erreichen. Wer ist wohl der Erste?

Individuelle Einstellungen für den Rechnungsversand bei jedem Kunden

Für eine bei jedem Kunden individuelle Festlegung der Versandart von Rechnungen bietet Ihnen der AkquiseManager jetzt auch die passenden Optionen direkt in den Zahlungseinstellungen an.

Massenbearbeitung bei Belegen

Sie möchten in der Belegliste gleich mehrere Belege auf einmal verschicken, ohne dafür jeden Kunden einzeln aufrufen zu müssen? Hier zeigen wir Ihnen, wie dies im Nullkommanichts funktioniert.

Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.

Flexibler Einsatz von unterschiedlichen Briefpapieren bei Belegen

Ab jetzt sind Sie noch flexibler bei der Wahl Ihres Briefpapiers für Belege. Der AkquiseManager besitzt hierfür nun ein intelligentes Auswahlmanagement.

Konfigurierbare Belegnummern

Der Funktionsumfang beim Erstellen von Belegen wurde erweitert. Ab jetzt steht es Ihnen frei, das Aussehen von Belegnummern nach Bedarf selbst zu konfigurieren oder mit zusätzlichen Informationen auszustatten.

Die verbesserte Postleitzahlensuche

Das Suchen nach Kunden aus speziellen Gebieten wird jetzt noch einfacher, durch verbesserte Postleitzahlen-Suchfunktion.

Belegansicht direkt aus der Belegliste

Der AkquiseManager lässt Sie ab jetzt Belege direkt aus der Belegliste heraus ohne Zwischenschritte ansehen.

Kundenkarteien ohne Tippen anlegen – der Fließtext-Import im AkquiseManager

Warum legen Sie Kundenkarteien noch manuell an? Lassen Sie doch den AkquiseManager für sich tippen indem Sie nur ein paar Mal klicken. Alles über den verbesserten Fließtext-Import und dessen Bedienung finden Sie in diesem News-Beitrag.

Der Kalender im AkquiseManager – geniale Funktionserweiterungen, die jeder braucht

Der Kalender des AkquiseManagers unterstützt Sie zukünftig mit weiteren intelligenten Funktionen, die Ihnen die Koordinierung und pünktliche Einhaltung von Terminen deutlich erleichtern werden!

Es ist soweit – Serienbriefe jetzt auch im AkquiseManager!

Es ist soweit! Erstellen Sie ab jetzt auch Serienbriefe direkt im AkquiseManager. Und es kommt noch besser: ersparen Sie sich dabei mit onlinebrief24.de sogar die ganze Druck- und Versandarbeit. Wie Sie mit nur wenigen Klicks zur komplett fertigen Brief-Kampagne kommen erfahren Sie hier.

Die Notizstatistik

Ähnlich wie bei Aktivitäten oder Wiedervorlagen werden nun auch Notizeinträge innerhalb von Kundenkarteien statistisch erfasst und können ausgewertet werden.

Das Wiedervorlagen-Panel – so bändigen Sie kinderleicht eine große Anzahl an Wiedervorlagen

Werden Sie kinderleicht Herr über eine große Menge an täglichen Wiedervorlagen. Hier zeigen wir Ihnen das Lieblings-Feature eines jeden Call-Centers: das Wiedervorlagen-Panel im AkquiseManager.

Der Belegversand mit onlinebrief24.de

Nicht nur beim Versand Ihrer Tagespost ist die Schnittstelle zu onlinebrief24.de Ihr bester Partner. Auch Belege jeglicher Art können über den kompetenten online-Versandservice schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Kunden geschickt werden.

Der AkquiseManager und onlinebrief24.de – ein richtig geschicktes Team

Sie möchten sich zukünftig richtig viel Zeit und Geld beim Versand Ihrer täglichen Briefpost sparen? Dann nutzen Sie als AkquiseManager-Kunde doch einfach die neue Schnittstelle zum online-Versandservice onlinebrief24.de! Lesen Sie alles darüber in diesem News-Beitrag, es lohnt sich!

SEPA-Lastschriften im AkquiseManager – neue intelligente Funktionen

Das System für die Abwicklungen von Lastschrift-Zahlungen wurde erweitert. Ab jetzt stehen Ihnen mehr Optionen und weitere Komfortfunktionen rund um die SEPA-Mandate zur Verfügung.

Prozess-Buttons – automatisches Verschieben von Wiedervorlagen um einen definierbaren Zeitraum

Wieder haben wir die Funktionen der Prozess-Buttons um einen hilfreichen Punkt ergänzt: Lassen Sie Wiedervorlagen automatisch mit nur einem Klick um einen definierbaren Zeitraum in die Zukunft verschieben!

Der Artikellisten-Import im AkquiseManager

Übertragen Sie Ihren Warenbestand schnell und einfach in den AkquiseManager und das ohne mühseliges manuelles Eintippen von Preisen und Bezeichnungen. Ab jetzt steht Ihnen die Funktion des automatischen Artikellisten-Imports zur Verfügung!

Detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse innerhalb eines Newsletter-Verteilers

Der AkquiseManager zeigt Ihnen ab jetzt in Kundenkarteien detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse an, die Bestandteil einer E-Mail-Verteilerliste zum Verschicken von Newslettern ist.

Die Objektverwaltung – Anwendungsszenario Personalvermittlung

In diesem Video-Tutorial wird Ihnen die Verwendung der Objektverwaltung anhand eines konkreten Beispielszenarios vermittelt, der Anwendung bei einer Personalvermittlungsagentur.

Vereinfachtere Änderung von Beleg-Stati

Für eine leichtere Änderung der Statusangaben eines Belegs stehen Ihnen ab jetzt Buttons für deren direkte Editierung zur Verfügung.

Abweichende Absenderadressen bei Newslettern

Die Newsletter an Ihre Kunden können mit verschiedenen Absenderadressen ausgestattet werden, je nachdem in welchen Newsletter-Verteiler sich der Kunde eingetragen hat.

Das zentrale Postfach – Nachrichten verwalten, zuordnen und archivieren

Das zentrale Postfach des AkquiseManagers gibt Ihnen nicht nur einen Überblick hinsichtlich der ein- und ausgegangenen Nachrichten aller Benutzer, sondern erlaubt Ihnen auch deren manuelle Verwaltung.

Das FileDrive im AkquiseManager

Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!

Schnelles visuelles Erfassen von Dateiinhalten durch die Thumbnail-Anzeige

Zur besseren Visualisierung von im AkquiseManager hochgeladenen PDF-Dokumenten werden diese nun auch als Thumbnail-Vorschau angezeigt.

Verbesserter Prozess zum Zurücksetzen vergessener Passwörter

Der Vorgang zum Zurücksetzen vergessener Passwörter für den AkquiseManager-Login wurde verbessert. Die zusätzliche Bestätigung eines an Ihre zuvor registrierte E-Mail-Adresse geschickten Links ist nun notwendig. Ohne diese ist die Löschung eines alten Passworts nicht mehr möglich.

Automatische Verarbeitung von Leads durch den AkquiseManager

Sie bearbeiten eingehende Leads immer noch selbst und fügen diese manuell in Ihre Datenbank ein? Ersparen Sie sich zukünftig diese Arbeit und lassen Sie sie automatisiert von Ihrem AkquiseManager erledigen!

Die Objektverwaltung im Überblick

Innerhalb der Objektverwaltung können Sie Module mit verschiedenen Funktionsweisen durch nur wenige Mausklicks in Eigenregie kreieren. Somit lässt sich der AkquiseManager schnell und einfach auch auf Ihre branchentypischen Anforderungen einstellen, sodass Sie mit seiner Hilfe der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind.

Festlegung von Zahlungskonditionen

Für die individuelle Gestaltung der Zahlungsabwicklung bietet der AkquiseManager verschiedene Optionen zur Einstellung der Zahlungskonditionen an.

Benutzerspezifische Einstellung von CTI-Profilen

Der AkquiseManager bietet jetzt auch die Möglichkeit an, dass jedem Benutzer unabhängig der allgemeinen Systemeinstellungen sein persönliches CTI-Einstellungsprofil zugewiesen werden kann.

Abgeschlossene Zeiterfassungsprojekte auf Wunsch weiter bearbeitungsfähig

Bei der Zeiterfassung haben Sie auch die Möglichkeit festzulegen, ob bereits abgeschlossene Projekte mit in die Auswahlliste der Zeiterfassungsprojekte für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen, oder nicht.

Prozess-Buttons – jetzt mit automatischer Betreueränderung

Innerhalb eines durch einen Prozess-Button automatisierten Ablaufs kann jetzt auch der Wechsel eines Betreuers vollzogen werden.

Automailing – jetzt noch bessere Reaktionszeit

Die Reaktionszeit unseres Automailer-Systems wurde verbessert. Es ist nun auch möglich, Mailing-Kampagnen direkt ohne Verzögerung ab dem ersten Tag und durch Verwendung eines Prozess-Buttons beginnen zu lassen.

Unser Geschenk an Sie: der AkquiseManager im neuen und besseren Design

Wie im Oktober bereits angekündigt wurde, präsentiert sich der AkquiseManager ab dem 19./20.12.2016 in einem neuen, moderneren Design, das durch seine noch klarer strukturierte Bedieneroberfläche ein noch besseres Benutzererlebnis schafft!

Abweichende Leistungs- und Rechnungsempfänger - z.B. für Leasinggesellschaften oder Konzernkunden

Der AkquiseManager wurde um zwei weitere Optionen bei der Belegadressierung ergänzt: den Versand an eine abweichende Rechnungsadresse und der direkten Eintragung des Ansprechpartners in die zweite Adresszeile.

Die Objektverwaltung – die noch bessere Ablösung des Modulbaukastens

Zur Verschlankung und für eine noch übersichtlichere Bedienbarkeit des AkquiseManagers haben wir den früher eigenständigen Bereich "Modulbaukasten" in die Objektverwaltung integriert. Alle seine Funktionen stehen Ihnen weiterhin, aber jetzt in erweiterter Form am neuen Platz zur Verfügung.

Anzeige des letzten Bearbeiters eines Belegs

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt im Fakturabereich den letzten Bearbeiter eines Belegs an.

Ihre Terminverwaltung - der Kalender im AkquiseManager

Für die Verwaltung von Terminen jeglicher Art stellt Ihnen der AkquiseManager ein eigenes Modul mit inkludierter kompletter Kalenderoberfläche in einem ansprechenden modernen Design zur Verfügung.

Erleichterung Ihrer Planung von Auswärtsterminen - der AkquiseManager und Google Maps

Der AkquiseManager unterstützt Sie jetzt noch besser bei der Planung Ihrer Auswärtstermine. Zieladressen können direkt zur Routenplanung oder Ansicht mit einem Klick an Google Maps übergeben werden.

Rohertragsanzeige und -auswertung

Der AkquiseManager zeigt Ihnen jetzt nicht nur Umsätze, sondern auch die daraus resultierenden Roherträge in allen Bereichen, die mit Belegen und deren Auswertungen zu tun haben, an.

Neue Segmentierungsoptionen im "Verkaufschancen Forecast"

Der "Verkaufschancen Forecast" des AkquiseManagers zeigt Ihnen in übersichtlichen Diagrammen an, mit wie viel potentiellem Umsatz Sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums rechnen können.

AkquiseManager und Google-Suche – eine hilfreiche Verbindung bei Kundenrecherchen

Für eine vereinfachte Recherche nach den Hintergründen, oder zusätzlichen Informationen bezüglich eines Ihrer Kunden bietet der AkquiseManager jetzt eine direkte Verbindung zu einer Google-Suchanfrage an.

Die automatische Terminerinnerung – So beugen Sie überraschenden Terminausfällen vor

Bei der Erstellung eines Termins bietet Ihnen der AkquiseManager die Möglichkeit, Ihrem Kunden vorab eine automatisch gesendete Erinnerung per E-Mail zukommen zu lassen. Dies hilft dabei überraschenden Terminausfällen vorzubeugen.

Das "Kampagnenentwicklung Cockpit" – Die Bewegungen aller Kundenstati auf einen Blick

Das "Kampagnenentwicklung Cockpit" des AkquiseManagers stellt Ihnen schnell in übersichtlichen Diagrammen die Entwicklung Ihrer Kundenkreise anhand deren verschiedener Stati dar.

Ergänzungen bei der Benutzeranlage – weitere Optionen zur schnelleren Kontoeinrichtung

Die Einstellungen im Fenster Benutzeranlage wurden um die Optionen zur direkten Erstellung eines E-Mail Accounts erweitert. Auch der Firmenname erscheint auf Wunsch direkt am Ende der neu erstellten E-Mail-Signatur.

Auswahl von Rechtegruppen, die aktuelle System-News erhalten

Im AkquiseManager kann anhand der Rechtegruppen bestimmt werden, welche Mitarbeiter die aktuellen System-News erhalten.

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz empfiehlt den AkquiseManager

B2B-Vertriebsexperte Holger Steitz schätzt am AkquiseManager besonders seine Flexibilität bei der Abbildung von Prozessen, sowie seinen übersichtlichen Aufbau, der es erlaubt jeden Mitarbeiter schnell und zügig einzuweisen, sodass er ohne Zeitverlust zum produktiven Teil seines Unternehmens wird.

Automatische Zuordnung von Interessenten aus einem Webformular an den richtigen Betreuer

Bei ankommenden Anfragen aus vom AkquiseManager erstellten und auf Ihrer Website eingebundenen Webformularen werden jetzt die Interessanten automatisch anhand ihrer Postleitzahlenangaben dem entsprechenden Kundenbetreuer zur Bearbeitung zugeordnet.

Einrichtung individueller Zusatzfelder in Belegen

Belege können jetzt mit zusätzlichen Individualfeldern für den internen Gebrauch ausgestattet werden.

Erweiterung der Kundenansicht um zusätzliche Kontaktangaben

In der Ansicht eines Kunden im AkquiseManager stehen auf Wunsch auch zusätzliche Felder für den Eintrag von Kontaktdaten zur Verfügung.

SMS-Gateway

Ab jetzt können Sie im AkquiseManager via SMS an Mobilfunknummern mit Ihren Kunden Kontakt aufnehmen.

Die Preisgruppendefinition - Erleichterte Verwaltung der mit Ihren Kunden vereinbarten Konditionen

Im AkquiseManager können verschiedene Preisgruppen, z.B. anhand der Abnehmersegmente, definiert werden. Die jeweils zur Preisgruppe gehörenden Artikelpreise lassen sich für diese Gruppen nach Belieben frei festlegen.

Funktionserweiterungen im Modul "Web Formulare"

Im Modul "Web Formulare" wurden ergänzende Funktionserweiterungen durchgeführt. Es stehen nun auch Auswahlfelder, die aus Objekten übernommen werden können, zur Verfügung. Die Eintragungen aus diesen Feldern laufen auch direkt in der Objektverwaltung ein.

Belegexport als CSV-Datei - So funktionierts

Ab jetzt können Beleglisten aus dem AkquiseManager als CSV-Datei exportiert werden.

Prozess-Buttons jetzt noch besser – Zusammenspiel mit Zusatzfeldern

Die Prozess-Buttons im AkquiseManager arbeiten jetzt mit selbst definierten Zusatzfeldern zusammen.

Erweiterte Einstellungen bei der Provisionsabrechnung

Die Optionen zur Erstellung von Provisionsabrechnungen im Bereich Faktura wurden ergänzt. Es steht zusätzlich die Wahlmöglichkeit zur Verfügung, ob die fertige Abrechnung automatisch per E-Mail verschickt wird, oder nicht. Auch die Ausweisung der Provisionen entweder nach Belegen oder Positionen kann ebenfalls bestimmt werden.

Export von Betreuergebietslisten nach Postleitzahlen

Es ist jetzt möglich, die Gebietsaufteilungen der jeweiligen Außendienstmitarbeiter oder Kundenbetreuer eines Unternehmens als CSV-Datei zu exportieren und diese dadurch noch klarer und übersichtlicher darzustellen zu lassen.

Angebote mit Projektpreisen erstellen

Wir haben in unserem System die Möglichkeit geschaffen, Positionspreise zu unterdrücken. Der Kunde erhält somit ein Angebot, bzw. später eine Rechnung bei der nur der Gesamtprojektpreis ausgewiesen wird.

Beleg- und Angebotsvorlagen

Die neue Funktion "Beleg- und Angebotsvorlagen" bietet die Möglichkeit Vorlagen zu erstellen, die sowohl die allgemeinen Belegtexte, wie Einführungstext und Abschlusstext, als auch die Belegpositionen umfassen.

Verbesserte Anzeigeoptionen von Objekten in der Ansicht einer Kundenkartei

Für die Aufzählung der mit einem Kunden verknüpften Objekte in der Hauptansicht einer Kundenkartei stehen nun mehrere Optionen zur Verfügung, um die Übersicht zu verbessern.

Zusätzliche Sortierung nach Kundenname und Postleitzahlen in der Wiedervorlagenliste

Der AkquiseManager hat jetzt weitere Funktionen innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Sortierung nach Kundennamen und Postleitzahlen.

Fakturex-Erweiterung Rechnungshistorie

Die Rechnungshistorie stellt alle Rechnungen und Gutschriften mit den darin enthaltenen Positionen untereinander dar. Dadurch erhält man schnell einen Überblick, wann welche Leistungen abgerechnet wurden.

Zusätzliche Filterung nach Ländern in der Wiedervorlageliste

Der AkquiseManager hat jetzt eine weitere Funktion innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Filterung nach Ländern.

Kunden-Export-Einstellungen

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.

Verbesserungen am Suchindex

Der Suchindex akzeptiert nun auch zusammenhängende Wörter, verschiedene Konstellationen mit "und", sowie Eingaben mit vergessenen Leerzeichen.

E-Mail-Schnellsuche

Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.

Emojis

In den Betreffzeilen von Aktivitäten und Notizen innerhalb des AkquiseManagers können jetzt auch Emojis angezeigt werden.

Verbesserung der Funktion Serienmails

Der Serienmail-Editor zeigt nun den aktuellen Stand der zu versendenden Serien-E-Mail an. Die genaue Angabe von Datum und Uhrzeit, zu dem deren letzte Aktualisierung stattfand, ist ersichtlich. Auch die Darstellung Ihrer Mails auf älteren mobilen Endgeräten wurde verbessert.

Fakturex Update Kundenmappe

Die "Kundenmappe" dient der schnellen Auswertung eines Kunden. Sie gibt Aufschluss über sämtliche Belege im Zusammenhang mit ihm, sowie deren Status, über die Anzahl offener Angebote und wie viel Aufträge aktuell laufen. Darüber hinaus werden in ihr Umsatzauswertungen in verschiedenen Charts und Tabellen dargestellt.

Kunden-Mehrfachauswahl zur Massenbearbeitung

In der Suchtrefferliste lassen sich einzelne Kunden auswählen. Anschließend können Sie diese Datensätze über die Massenbearbeitung in einem einzigen Vorgang ändern.

Filterung der Belegliste nach Datum

Ein zusätzlicher Filter wurde integriert, damit Belege im Faktura-Modul nach freier Datumseingabe gefiltert werden können.

Filterung der Kundenliste nach Anrede

Die Kundensuche wurde erweitert. Ab sofort kann auch nach Anrede gefiltert werden.

Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.

Selektionen für Serienmails

Wir haben unser System dahingehend erweitert, dass das Selektionsmodul, das vor allem für Postmailings verwendet wird, jetzt auch Serienmails beliefern kann.

Der IP-Filter und die Zeiteinschränkung – Zwei neue Sicherheitsfunktionen im AkquiseManager

Der AkquiseManager bietet nun auch die Möglichkeit genau festzulegen, nicht nur wer auf ihn zugreifen kann, sondern auch einzugrenzen, von welchem Standort aus und zu welcher Uhrzeit ein Login erfolgen darf

Rechnungsauswertung - Dauer Zahlungseingang und Fälligkeitstage

Durch diese Auswertung kann man sich einfach errechnen, wie lange die durchschnittliche Zahlungsdauer ist, welche Kunden schnell zahlen, welche länger brauchen, sowie welche Forderungen mit wie vielen Fälligkeitstagen offen sind.

Neue AkquiseManager Funktion „Mögliche Dubletten“

Ein neues Feature ermöglicht es Ihnen intuitiv beim Arbeiten mit dem AkquiseManager Dubletten zu bereinigen.

Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen im AkquiseManager können durch Benutzerfelder individualisiert werden. Manchmal lässt sich eine Signatur aber nicht automatisch individualisieren. Für diese Konstellation haben wir jetzt eine Funktion integriert, mit der sich eine vorhandene Signatur duplizieren lässt, damit man diese anschließend für einen neuen Mitarbeiter anpassen kann.

Neuer Suchfilter Kunde/ Lieferant

Durch diesen Filter lassen sich die Daten so eingrenzen, dass nur Kunden oder Lieferanten angezeigt werden.

Neues E-Mail Gateway-System

Durch das neue System werden neu eingehende Mails im Regelfall innerhalb weniger Sekunden im AkquiseManager bereitgestellt.

Verbesserung der Dubletten-Bereinigung bei großen Datenbeständen

Wegen der gestiegenen Anzahl von Datenbanken mit mehr als 50.000 Datensätzen haben wir die Dubletten-Bereinigung überarbeitet.

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Automailer-Kampagnen

Der AkquiseManager Automailer sorgt bei Marketing Automation und Sales Automation zu nachhaltig mehr Erfolg und spart Ihnen viel Zeit.

Kategorisierung von Textvorlagen

Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.

Postfächer zusammenfassen

Was soll man mit dem Postfach machen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist? Wir haben verschiedene Lösungsansätze und Vorgehensweisen im AkquiseManager integriert. (Video)

Neue Filtermöglichkeiten und Anpassungen bei den Verkaufschancen

In der Kundenmaske besteht jetzt die Möglichkeit, die Verkaufschancen nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. Status und Bearbeiter, zu filtern.

Definieren der maximalen Namenslänge

Beim Druck von Etiketten kann es zu Problemen führen, wenn der Firmenname zu lang ist. Wie lang ein Name maximal sein darf ist unterschiedlich. Deshalb haben wir eine neue Systemeinstellung eingerichtet, durch die man selbst festlegen kann, wie lang der Name maximal sein darf, bzw. ab wann man den Namen auf 2 Namensfelder aufteilt.

Modulbaukasten Kundenfilter

Im Modulbaukasten haben wir zusätzliche Suchfilter integriert, mit denen man auf weitere Arten nach dem Kunden suchen kann.

Darstellung des Inaktivitäts-Zeitraums

Wir haben eine neue Funktion veröffentlicht: die Darstellung des Inaktivitätszeitraum. Dabei wird bei jedem Kunden angezeigt, in welchem Zeitraum er zuletzt bearbeitet wurde.

Wertelisten zusammenfassen

Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"

Automatische Feldtypen-Konvertierung

Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.

Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Über eine neue Funktion lassen sich jetzt mehrere Wiedervorlagen auf einmal bearbeiten. In der Wiedervorlagenliste kann über den Button "Massenbearbeitung" eine Maske aufgerufen werden, deren Bearbeitung sich dann auf alle Wiedervorlagen aus der Liste auswirkt.

Erweiterung der Kundensuche nach offenen Wiedervorlagen

Wir haben die Kundensuche erweitert. Die Suche kann jetzt nach "offene Wiedervorlagen" zusätzlich gefiltert werden. Dabei kann man wählen, in welchem Zeitraum das Fälligkeitsdatum der Wiedervorlagen liegen soll.

Mehrfachauswahl bei der Filterung von Datensätzen

Sie können bei bestimmten Auswahlfeldern jetzt zur Filterung auch mehrere Werte gleichzeitig auswählen.

Extranet Zugriffsstatistik

Das Extranet-Modul dient der Bereitstellung von Unterlagen (Schulungen, Verträge, Vorlagen, Arbeitsanweisungen, Checklisten, Videos, Podcasts). Sie können so Ihren Mitarbeitern oder Vertriebspartnern in einem geschützten Bereich Unterlagen bereitstellen.

Videos und Podcasts direkt im Extranet einbinden

Im AkquiseManager Extranet können Sie Ihren Mitarbeitern und Vertriebspartnern ab sofort Videos und Podcasts (MP3-Audiodateien) im geschützten Bereich bereitstellen. Die Videos werden bei der Wiedergabe nicht per Download heruntergeladen sondern direkt im Browser wiedergegeben (gestreamt).

Wiedervorlagen umbuchen

Um eine nahtlose Übergabe der nicht erledigten Wiedervorlagen beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu gewährleisten, haben wir eine neue Funktion integriert.

Ansprechpartner-Status

Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.

Schnellzugriff-Historie

Unsere bisherige Funktion "letzte Kunden" wird durch eine neue Erweiterung abgelöst.

Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Bereits vor mehreren Monaten haben wir eine Funktion eingebaut, durch die bei der täglichen Benachrichtigungsmail der aktuell belegte Gesamtspeicherplatz ausgegeben wird. In Folge dieser Information wurde uns von Kunden der Wunsch zugetragen ein Tool zur Postfachbereinigung zu entwickeln.

Login-Optimierung

Beim Login haben wir eine kleine Verbesserung eingearbeitet: Leerzeichen, die beim Kopieren der Zugangsdaten am Anfang oder am Ende der E-Mail-Adresse, oder beim Passwort fälschlicherweise eingegeben werden, filtert unser System bei der Überprüfung automatisch aus.

Prozess-Management per Knopfdruck!

Sie nutzen den AkquiseManager und haben Arbeitsabläufe (Prozesse) in Ihrem Unternehmen die sich immer wiederholen und für den Benutzer zeitaufwendig sind? Ein Beispiel wie man aus 4 Schritten einen einzigen Schritt macht!

Modulbaukasten

Die Kundensuche kann ab sofort mit der Suche im Modulbaukasten kombiniert werden.

Neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen

Optional: Keine Wiedervorlage ohne Aktivitätseintrag - Keine Aktivität ohne Wiedervorlage, es sei denn ein finaler Status ist gewählt - Statusänderungen immer begründet durch eine Aktivität.

Benutzerbilder im AkquiseManager

Bei Benutzern kann jetzt im AkquiseManager ein Bild hochgeladen werden. Dieses erscheint z.B. bei Auswahlfeldern und bei der Ausgabe des Benutzernamens im System. Diese neue Funktion wird jetzt nach und nach in der Ausgabe aller Module integriert. Jeder Benutzer hat Alternativ zum Bild eine Farbe und ein Kürzel.

Kundensuche im AkquiseManager

Die Kundensuche wurde grundlegend überarbeitet. Vor allem Abfragen mit vielen Datensätzen, z.B. über 40.000 Treffer, sind jetzt teilweise zehnmal so schnell wie bisher. Auch die Oberfläche hat sich geändert.

NEU: Schnellsuche im AkquiseManager

Oben unter der Menüleiste finden Sie ab sofort die Schnellsuche. Die Suchfunktion wurde generell vereinfacht und verbessert.

Massenbearbeitung im AkquiseManager

Die Funktion Massenbearbeitung hat jetzt 2 neue interessante Funktionen. Es können für die selektierten Kunden per Massenbearbeitung Aktivitäten und/ oder Wiedervorlagen angelegt werden.

NEU: Video-Email-Marketing

Ab sofort können Sie Videos per Link in Ihre E-Mails einbinden und so gezielt Ihre Kunden ansprechen.

Mit dem AkquiseManager Web-Formulare selbst erstellen

Mit dem AkquiseManager erstellen Sie innerhalb weniger Minuten Anfrageformulare, die automatisch in die Datenbank einlaufen.

Unser Tipp: Oliver Schumacher - Experte für Verkaufserfolge

Als leidenschaftlicher Verkäufer war Oliver Schumacher über zehn Jahre erfolgreich im Außendienst der Wella AG tätig. Auf Verkaufserfolge, Aha-Effekte und gute Unterhaltung können Sie sich verlassen!

Workflow – sales automation: "So liegt die Arbeit immer auf dem richtigen Tisch!"

Ein Workflow ist die Beschreibung eines arbeitsteiligen, meist wiederkehrenden Geschäftsprozesses. Durch den Workflow werden die Aufgaben, Verarbeitungseinheiten sowie deren Beziehungsgeflecht innerhalb des Prozesses im AkquiseManager festgelegt.

Synchronisation von E-Mails ab sofort im AkquiseManager möglich.

Wie Sie bereits wissen, können Sie von unterwegs aus mobil auf Ihren AkquiseManager zugreifen und so alle Ihre E-Mails einsehen. Sollten Sie über zusätzliche Mailaccounts verfügen (Outlook, etc.), können Sie diese ab sofort mit dem AkquiseManager syncronisieren. So haben Sie alle Ihre E-Mails gesammelt im AkquiseManager.

Video AkquiseManager: Benutzer anlegen und verwalten