Neue Zeiterfassungsprojekte im Hauptmenü anlegen

Zwei Wege, ein Ziel: die Anlage eines Zeiterfassungsprojekts

Zeiterfassungsprojekte konnten bisher nur direkt im Kundendatensatz über den gleichnamigen Button aus der "Anlegen & Aktionen"-Leiste angelegt werden. Je nach Situation oder Vorliebe bieten wir Ihnen jetzt einen weiteren Weg an, der zum gleichen Ziel führt: die Anlage eines Zeiterfassungsprojekts über den Hauptmenüpunkt "Zeiterfassung".

Fahren Sie hierfür mit der Maus über den Hauptmenüpunkt "Zeiterfassung" und wählen dort "Übersicht" aus. Klicken Sie anschließend auf "anlegen".

Die daraufhin erscheinende Maske gibt Ihnen die Möglichkeit, einen Zeiterfassungseintrag innerhalb eines bestehenden Projekts vorzunehmen. Um ein komplett neues Projekt anzulegen, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche im oberen Bereich der Maske.

Füllen Sie die Eingabezeilen im sich öffnenden Fenster von oben nach unten aus. Neben der Angabe des Projekttyps sind dabei die Eintragungen zum Kunden, dem das Projekt zugeordnet werden soll und die Vergabe eines Projekttitels, also einer Bezeichnung, besonders wichtig. Geben Sie den Kundennamen ganz oder teilweise in die erste Zeile ein, so unterstützt Sie die Autovervollständigungsfunktion des Xopido-Moduls bei der Auswahl des richtigen Datensatzes. In einem erscheinenden Dropdown-Menü werden Ihnen schon nach den ersten zwei Buchstaben Ihrer Eingabe passende Vorschläge zum Anklicken unterbreitet. Fixieren Sie Ihre Eintragungen mit Hilfe des Buttons "Speichern".

Sie möchten noch mehr über das Modul "Xopido" für die Zeiterfassung erfahren? Dann lesen Sie gleich hier weiter:
"Rechnungen mit Daten aus der Zeiterfassung "Xopido" erstellen"
"Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen"
"Abgeschlossene Zeiterfassungsprojekte auf Wunsch weiter bearbeitungsfähig"