Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze in Fakturex

Klare Absatz- und Umsatzziele für jeden Mitarbeiter festlegen

"Kleine Ziele spornen an." Mit diesem Satz beginnt der News-Beitrag, der Ihnen bereits die Planzahlen-Einstellungen für Aktivitäten, Wiedervorlagen und Termine im AkquiseManager vorgestellt hat (Link siehe unten). Aber es gibt nicht nur kleine Ziele, die in einem ökonomisch ausgerichteten Unternehmen wichtig sind, sondern natürlich auch große. Die Schlagworte Absatzmengen und Umsatz spielen hier in jedem Vertriebsunternehmen wohl die bedeutendste Rolle.

Damit Sie nun auch bei jedem Mitarbeiter individuelle Maßstäbe oder Vorgaben bezüglich wirtschaftlicher Zahlen festsetzen können, wurden die Planzahleneinstellungen um diese Punkte erweitert:

• Absatzmenge (gesamt und Durchschnitt per Betreuergruppe)
• Umsätze (gesamt und Durchschnitt per Betreuergruppe)
• Umsätze aller vom Mitarbeiter erstellten Belege

Anhand übersichtlicher Dashboard-Darstellungen, welche sowohl die betreffenden Teammitglieder, als auch Administratoren oder Teamleiter einsehen können, erkennt man sofort die Entwicklungen innerhalb der letzten 30 oder 90 Tage. Die Planzahlenfestlegung und –anzeige für den Fakturabereich (Umsätze nach Belegen) stellt somit eine perfekte Erweiterung für Ihr Unternehmenscontrolling dar [Abb. 1]. Mit diesem Werkzeug können eventuell nötige Kurskorrekturen erkannt und passende Maßnahmen zur Eigen-oder Fremdsteuerung von Mitarbeitern rechtzeitig und gezielt eingesetzt werden.

Auch Daten aus dem Modul "Umsätze und Mengen", welches Bestandteil der Plus-Version unserer CRM-Software "AkquiseManager" ist, können als Grundlage für eine Dashboard-Anzeige dienen. Im Beispiel einer Brauerei aus [Abb. 2] wurde als Planzahl eine Absatzmenge von 1000 hl Bier für einen Kundenbetreuer festgelegt. Daten aus externen Programmen, wie beispielsweise ERP-Systemen, die nicht direkt mit Fakturex oder dem AkquiseManager verbunden wurden, lassen sich so als ergänzende Informationsquelle einspielen, auswerten und als Handlungsbasis verwenden.

Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze festlegen

Dort wo Sie auch die Planzahlen beispielsweise für Aktivitäten festlegen, stellen Sie auch die Planzahlen für Absatzmengen und Umsätze für jeden Benutzer individuell ein: Begeben Sie sich im Hauptmenüpunkt "Einstellungen" bei "Berechtigungen" zum Unterpunkt "Benutzer". Wählen Sie den Benutzer aus, für Sie Planzahlen einstellen wollen. Im unteren Drittel auf der rechten Seite der sich öffnenden Bearbeitungsmaske finden Sie den Bereich "Planzahlen". Sind schon andere Planzahlen festgelegt, werden diese Ihnen dort angezeigt. Zum Ergänzen weiter klicken Sie auf die Schaltfläche "bearbeiten" direkt unterhalb der Bereichsüberschrift.

Wie Sie Planzahlen für Aktivitäten, Wiedervorlagen und Terminen im AkquiseManager festlegen, erfahren Sie in diesem News-Beitrag:
"Planzahlen festlegen im AkquiseManager"
"Das Modul "Umsätze und Mengen" im AkquiseManager"