Dateiuploads in den Doku365-Formularen

Bilder und Dokumente über das Doku365-Formular hochladen

Die Mustermann KG ist ein regionaler Immobilienverwalter. Um die Beziehung zu ihren Kunden zu erleichtern, benutzen die Mustermanns seit langem Doku365. So finden sich im jeweiligen Kundenbereich die abgeschlossenen Verträge, die Rechnungen sowie die von der Mustermann KG betreuten Immobilien der Kunden. Speziell die Formularfunktion erleichtert die Kommunikation mit dem Kunden ungemein, da dort gleich mit den individuellen Kundendaten gearbeitet wird und die Eingaben zentral und übersichtlich im Kundendatensatz gespeichert werden. Durch die Erweiterung ist nun auch der Upload von Bildern, Bildgalerien und Dokumenten möglich. Dies ist für die Mustermann KG deshalb besonders spannend, da dadurch Anliegen, wie etwa Schadensmeldungen oder generelle Rückmeldungen, direkt über das entsprechende Formular bearbeitet werden können. Es ist nicht mehr notwendig Nachweise oder ähnliches separat via E-Mail zu versenden.

Upload-Felder im Doku365 Formular einrichten

Um Dateien über Doku365 hochzuladen, muss zuerst ein neues Formular angelegt oder ein altes mit den nötigen Feldern ergänzt werden. Gehen Sie dazu in den Unterpunkt "Formulare". Wählen Sie jetzt das gewünschte Formular aus und fügen ein neues Feld ein. Im Feld "Typ" können Sie nun auswählen, welche Art von Eingabefeld im Formular ausgegeben wird. Damit ein Bild oder eine Bildergalerie hochgeladen werden kann, klicken Sie dort die gleichnamigen Punkte an. Soll hingegen ein Text- oder PDF-Upload möglich sein, dann ist der Punkt "Dateiupload" der richtige für Sie.

Die entsprechenden Änderungen werden anschließend sofort im Doku365-Formular aufgenommen. Dort hat Ihr Kunde die Möglichkeit verschiedene Dateien hochzuladen [Abb.1]. Beachten Sie dabei, dass die Upload-Funktion nur auf die Formate PDF, TXT, JPG sowie PNG ausgelegt ist.

Schickt der Kunde das Formular ab, zeigt Ihnen das System - in der entsprechenden Formularmaske - die Eingaben an. Bilder werden dort als Vorschaubild ausgegeben. Mit einem Klick auf diese wird eine vergrößerte Ansicht dargestellt. Dokumente können Sie mit einem Klick auf den Dateinamen öffnen.

Bilder und Dokumente im Doku365 PDF-Formular

Sie wollen eine Zusammenfassung der Formulareingaben? Dann drücken Sie einfach auf den Button "PDF herunterladen". Die Anlagen werden an das PDF angehängt und mit einem Stempel versehen. Hiermit können Sie den Dateinamen auch immer dem jeweiligen Anhang zuordnen. Das System verkleinert gegebenenfalls Bilddateien und konvertiert TXT-Dateien in ein PDF-Format.

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