Verbesserungen bei der Artikel-Importfunktion

Details, die es ausmachen – die Verbesserungen beim Artikel-Import

Die Artikel-Importfunktion im AkquiseManagers wurde überarbeitet und ergänzt. Sie arbeitet nun auf der gleichen Basis wie der Kunden-Importer. Dies bedeutet, dass ab jetzt z.B. auch die Prüfung auf mögliche Dubletten und das Identifizierungssystem, anhand dessen neue Informationen der einzelnen Waren eindeutig bereits bestehenden Datensätzen zugeordnet werden können, ein fester Bestandteil des Vorgangs sind. Im Folgenden erfahren Sie alles über die verbesserten Details und neuen Funktionen, die die Handhabung des Systems noch effizienter und komfortabler für Sie  gestalten. Der einfacheren Lesbarkeit wegen, wird in diesem Artikel von Artikeln oder Waren gesprochen. Dies kann aber natürlich auch für Dienstleistungen, Produkte, etc. stehen.

Die wichtigsten Neuerungen des Artikel-Importers im Überblick

Die Erkennung möglicher Dubletten
Genauso wie beim Kunden-Import, erkennt und verwirft der AkquiseManager nun auch mögliche Dubletten beim Importieren von Artikeln. Dies geschieht innerhalb der Importtabelle selbst. Die Dubletten werden vorher in der Kontrollliste angezeigt.

Die Angabe der Artikel-ID
Der Artikel-Importer kann nicht nur für eine Neuanlage von Waren verwendet werden, sondern auch um bestehende Datensätze zu aktualisieren. Hierfür verwenden Sie in der Importtabelle am besten die vom AkquiseManager vergebene interne Artikel-ID oder die von Ihnen vergebene Artikelnummer als eindeutiges Zuordnungskriterium für die neuen Informationen.

Die Angabe von Warengruppen
Angaben zu Warengruppen können jetzt auf 2 Arten hinterlegt werden:
1. Über die Warengruppen-ID (Eintragung der Warengruppen-ID in die mit "category.category_id" benannte Spalte, sodass die damit verbundene nominale Bezeichnung automatisch dem Artikel hinzugefügt wird)
2. Über die nominale Bezeichnung (Eintragung der Warengruppenbezeichnung in die Spalte "category.category") Hierbei ist auf die exakt identische Schreibweise in Bezug auf den schon bestehenden Warengruppennamen zu achten. Weicht diese ab, oder ist sie noch nicht hinterlegt, so wird eine neue Warengruppe mit der abweichenden Benennungen automatisch angelegt und verwendet.

Auswahlmöglichkeiten "Bildimport"
Das System bietet Ihnen zwei Auswahlmöglichkeiten an, wie Sie mit Bildern beim importierten Artikel umgehen möchten:
1. Alle beim Artikel schon vorhandenen Bilder entfernen: Benennen Sie eine Spalte innerhalb Ihrer Update-Tabelle mit "image.delete" und fügen Sie zum Entfernen der Bilder eines bestimmten Artikels eine "1" innerhalb seiner Zeile ein.
2. Weisen Sie den AkquiseManager an, zum importierten/ aktualisierten eines Datensatzes Bilder aus dem FileDrive hinzuzufügen: Benennen Sie eine Spalte mit "image.filedrive". Tragen Sie in die entsprechende Zeile "JA" ein, so werden alle im FileDrive vorhandene Bilder dem Artikel hinzugefügt, deren Bezeichnung mit der Artikelnummer übereinstimmt. Tragen Sie eine "1" ein, so wird das erste Bild im FileDrive mit dem im Vorsatz genannten Kriterium dem Artikel hinzugefügt, bei "2" die ersten zwei, usw.. Durch die Zahl geben Sie die maximale Anzahl an Fotos an, die aus dem FileDrive verwendet werden soll (angefangen vom ersten Bild in der Liste).

Lagerbestände für verschiedene Lager eintragen
Die Verwendung von Lagerbeständen ist einfacher geworden. Sie können ebenso verschiedene Lager verwalten. Jedes besitzt seine eigenen unterschiedlichen Spaltenbenennungen, um dessen Bestandsangaben zu befüllen. Eine klare Unterteilung der Lager im Fenster für den Artikelimport nach Name und Nummerierung macht das Finden der richtigen Spaltenbenennungen leichter (siehe Schaubild 2).

Lieferantenzuweisungen
Sie können einem Artikel bequem einen oder mehrere Lieferanten zuweisen. Verwenden Sie hierfür die vom AkquiseManager intern verwendete Lieferanten-ID. Haben Sie diese nicht zur Hand, so können Sie auch die Kreditorennummer verwenden. Ein Verknüpfungsversuch via Lieferanten-ID kann nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden, wenn beim Lieferant keine Kreditorennummer im Datensatz hinterlegt ist. Sie erhalten in diesem Fall in der Zuordnungsmaske eine Fehlermeldung und die zum Lieferanten gehörenden Bestandteile werden nicht beim Artikel hinterlegt. Das gleiche gilt bei einem Verknüpfungsversuch anhand einer nicht in der Datenbank befindlichen Kreditorennummer.
Hinweis: Vergessen Sie nicht die Platzhalter (xxx) innerhalb der Spaltenbenennungen auszutauschen, z.B. "supplier.1.customer_id" für alle Angeben zum ersten Lieferanten, "supplier.2.customer_id" für die zum zweiten, usw.. Sollte Ihnen bei einer Spaltenbenennung ein Fehler unterlaufen sein, oder falls die Benennung der Spalten nicht kontrollierbar ist, so können Sie dies im Nachhinein noch im Kontrollbildschirm erkennen und in der Zuordnungsmaske durch eine manuelle Zuordnung beheben.

Vieles Wissenswerte rund um die Artikellisten oder deren Preisgestaltungen erfahren Sie in diesen weiteren Newsbeiträgen:
"Der Artikellisten-Import im AkquiseManager"
"Die Preisgruppendefinition"
"Angebote mit Projektpreisen erstellen"
"Das FileDrive im AkquiseManager"