Noch mehr Zusatzfelder – weitere Anpassungsmöglichkeiten in der ameax Unternehmenssoftware
Einfach mehr Informationen – Zusatzfelder im Einsatz
Vertriebsleiter Müller nutzt mit seinem Team die ameax Unternehmenssoftware schon sehr lange und hat sich bzgl. des AkquiseManagers schon sehr viel praktisches Wissen angeeignet. Oft wird er von seinen Kollegen zurate gezogen, wenn Fragen rund um die Software auftauchen, zum Beispiel wegen nötiger Ergänzungen von Eingabeflächen. Die Auszubildende Inna ist ebenfalls begeistert vom AkquiseManager und bittet Herrn Müller darum, einen Einblick in seinen Arbeitsalltag zu erhalten.
Schon beim ersten Blick in einen von Herrn Müllers Kundendatensätzen fragt Inna verwundert, warum denn dieser ein zusätzliches Datumsfeld besitzt, das andere Kollegen nicht haben.
"Das ist ein Zusatzfeld, Inna, das nur ich mit meinen Rechteeinstellungen sehen kann. Dahinter steckt eine flexible Möglichkeit, Datumsangaben einzutragen. Ich möchte nämlich immer sofort sehen, wann ich zuletzt beim Kunden war, ohne die Aktivitäten oder Termine danach durchsuchen zu müssen. Schau, hier kann ich nicht nur eine Jahreszahl alleine, sondern auch andere Eingaben hinterlegen: Schreibe ich z. B. "Februar 2020", so macht der AkquiseManager die Eingabe "??.02.2020" daraus. Ich kann sogar auf die Schnelle "01022020" ohne Punkte eintragen. Hieraus macht das System dann korrekterweise sogar "01.02.2020".
Ich sehe schon, dein Blick hängt jetzt an der farbigen Markierung darunter. Dieses Zusatzfeld ist meine persönliche Ampelanzeige, wie zufrieden der Kunde mit meinem letzten Besuch war. Alles im grünen Bereich ist optimal. Gibt er mir aber nach einem Termin einmal zu verstehen, dass etwas nicht ganz gepasst hat, so kann ich das in einer passenden Farbschattierung ebenfalls festhalten. Für den nächsten Kontakt sehe ich somit gleich, dass da etwas beim letzten Mal nicht ganz glatt lief und kann mich entsprechend vorbereiten. Auch diese Kleinigkeiten im Auge zu behalten, gehört für mich einfach zur guten Kundenpflege."
Inna ist beeindruckt. "Den AkquiseManager kann man ja wirklich mit super Sachen ergänzen!", stellt Sie staunend fest.
Zusatzfelder einrichten: schnell und leicht zur gewünschten Ergänzung
Die Zusatzfeldoptionen sind an und für sich nichts Neues. Die Erweiterungen, wie Farbfelder und flexible Datumsfelder, richten Sie genauso ein, wie andere Zusatzfelder auch. Zur Sicherheit hier nochmals kurz erklärt:
Mithilfe der Schnellsuchzeile spüren Sie die den Einstellungsbereich "Zusatzfelder" auf. Hier präsentieren sich einige Reiter. Über diese können Sie auswählen, in welchem Bereich des AkquiseManagers ein zusätzliches Feld angelegt werden soll. Möchten Sie also zwei Zusatzfelder, wie im Beispielszenario, ergänzen, so wählen Sie hierfür den Reiter "Kunden" und erledigen dies mit Hilfe des Buttons "Anlegen".
Um die Art des neuen Zusatzfelds festzulegen, wählen Sie zwischen den verschiedenen Optionen z. B. "Flexibles Datum" oder "Farbwert" aus. Schon ist das Feld in Ihre Stammdatenansicht integriert.
Die Zusatzfelder können nicht nur das oben Beschriebene, sondern noch viel mehr. Lesenswerte Zusatzinformationen gibt es hier:
"Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte"
"Prozess-Buttons jetzt noch besser – Zusammenspiel mit Zusatzfeldern"
"Einrichtung individueller Zusatzfelder in Belegen"
"Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen"