Kategorisierung von Textvorlagen
Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.
Um die Textvorlagen besser organisieren zu können, haben wir eine Kategorisierung einführt. Über die Verwaltung können eigene Kategorien definiert werden. Bei jeder Kategorie lässt sich festlegen von welchen Modulen die verknüpften Textvorlagen verwendet werden dürfen.
Somit lassen sich die Textvorlagen beispielsweise nach Verwendungszweck trennen (z.B. Textvorlage für Serienmails), oder nach Vorgang (Akquise, Projektbezogene Vorlagen, Bewerbermanagement, …)
Die vorhandenen Textvorlagen können per Auswahl in die neuen Kategorien verschoben werden.
Die Auswahl der Textvorlagen haben wir verbessert. Bei der Auswahl kann jetzt durch Eingabe des Kategorienamens, oder der Textvorlagenbezeichnung, das Dropdown-Menü vorgefiltert werden. Dadurch können auch bei vielen Textvorlagen schnell die Richtigen ausgewählt werden.
Beispiel
- Textvorlage
- Kategorie
- Willkommens-E-Mail
- Akquise
- Erstaussendung Infomail
- Akquise
- Terminbestätigung bei "Interesse"
- Akquise
- Dankes-E-Mail bei "kein Interesse"
- Akquise
- Angebotsaussendung
- Angebote
- Angebote nachfassen
- Angebote
- Angebotskorrektur
- Angebote
- …
- …
