Letzte Aktivität bei Verkaufschancen
Aktivitäten bei Verkaufschancen nachverfolgen
Mit Hilfe des Moduls "Verkaufschancen" der ameax Unternehmenssoftware haben Sie die Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeitsangabe für einen potentiellen Vertragsabschluss im System zu hinterlegen und diese für Ihre Umsatzprognosen zu verwenden. Um immer zu wissen, wer zuletzt eine Verkaufschance bearbeitet oder mit dieser interagiert hat, können Sie dies im Anzeigebereich "Bearbeitung" einsehen. Dieser beinhaltet Informationen darüber, welcher Nutzer sie angelegt, zuletzt bearbeitet bzw. eine Aktivität ausgelöst hat.
Der bei jedem Eintrag vorhandene Zeitstempel mit Nennung des Users wird immer dann aktualisiert, wenn
- die Verkaufschance bearbeitet wird
- der Ansprechpartner, die Wiedervorlagen, die Aktivitäten, die Messageboard-Einträge, die Objekte oder Nachrichten zu einer Verkaufschance angelegt/bearbeitet bzw. gelöscht werden
- ein mit der Verkaufschance verbundener Prozess-Button gedrückt wird
- in einem Beleg der Verkaufschance die Daten geändert, der Status geändert, ein Beleg-Prozess-Button gedrückt oder eine Belegnummer vergeben wird
Weitere Details zur Einrichtung und der Verwendung dieser Funktionen finden Sie im Handbuch der ameax Unternehmenssoftware unter
Weitere interessante News-Beiträge zum Thema Verkaufschancen finden Sie unter folgenden Links:
"Anzeige der nächsten Wiedervorlagen beim Forecast in den ameax Verkaufschancen"
"Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen"
"Neue Filtermöglichkeiten und Anpassungen bei den Verkaufschancen"