Wie von selbst: automatische Erledigung von offenen Wiedervorlagen

Mit vollem Herzen bei der Arbeit

Heute hatten Sie einen äußerst produktiven Tag. Von Telefonaten bis hin zu Terminen, alles lief wie geschmiert. Sie machen sich als nächstes an die Nachbereitung. Ihrer Meinung nach ist nur derjenige auch morgen gut vorbereitet, der heute seinen AkquiseManager pflegt. Allerdings ist dieser durch Ihren vollen Terminplan leider etwas vernachlässigt worden. Einen Teil Ihrer Wiedervorlagen konnten Sie noch nicht auf "erledigt" setzen und er steht noch auf "offen". Aber halb so wild. Mit der neuen "automatischen Erledigung Ihrer Wiedervorlagen" können Sie auch diesen Arbeitsschritt schnell und übersichtlich erledigen.

Üblicherweise müssen neue Funktionen im Einstellungsbereich aktiviert werden. In diesem Fall sind aber keine Voreinstellungen nötig, die Funktion ist also bereit ohne Ihr Zutun aktiv. Sie finden diese in der allgemeinen Wiedervorlagenübersicht [Abb. 1]. Wollen Sie jetzt eine Wiedervorlage automatisch als erledigt setzen, genügt ein Mausklick auf das größere der beiden Aktivitäts-Icons (Herz). Dieses leitet Sie zum Kundendatensatz weiter, in welchem die Wiedervorlage angelegt wurde. Der gewünschte Wiedervorlageneintrag wird dabei gleich als erledigt gesetzt und Sie können direkt die nächste benötigte Aktivität erstellen, um Ihre Aktivitäten/Wiedervorlagen-Kette nicht abreißen zu lassen.

Tipp: Absolut lesenswert in diesem Zusammenhang ist der Newsbeitrag "Die fünf goldenen Regeln des AkquiseManagers".

Hinweis: Die Funktion zum automatischen Erledigen von Wiedervorlagen wird über das größere der beiden Aktivitäts-Icons (Herz) bedient. Sollten Sie das kleinere wählen, wird die Wiedervorlage nicht "erledigt" gesetzt, stattdessen werden Sie zur zugehörigen Aktivität geleitet.

Mehr zum Thema finden Sie unter folgenden Links:
"Automatische Löschung von Kundendaten"
"Prozess-Buttons – E-Mail Versand an zusätzliche frei definierbare Empfänger"
"Sammelrechnungen und automatischer Belegversand"
"Die automatisch wiederkehrende Rechnung"
"Updates bei den Wiedervorlagen: die automatische Wiederholung und der versetzte Wiedervorlage-Zeitpunkt"
"Prozess-Buttons – automatisches Verschieben von Wiedervorlagen um einen definierbaren Zeitraum"