Vielfältige Funktionalität der Prozess-Buttons

Steigerung der Effizienz durch die Nutzung von Prozess-Buttons

Die kleinen Dinge sind oftmals die Besten – so ist es auch mit den Prozess-Buttons. Dabei handelt es sich grundsätzlich um eine ganz einfache Funktion, aber sie kann sehr vielseitig eingesetzt werden und hat somit auch eine sehr große Wirkung. Durch die Verwendung von Prozess-Buttons hat man die Chance, große Zeitersparnisse zu erzielen.

Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie führen gerade einen bestimmten Arbeitsschritt innerhalb eines Vorgangs durch und Sie möchten hierzu eine Wiedervorlage anlegen, welche an dieser Stelle immer erforderlich ist. Das können Sie entweder jeweils manuell durchführen oder Sie hinterlegen dies einmal im entsprechenden Schema als Prozess-Button, welcher Ihnen die Wiedervorlage zukünftig völlig automatisch anlegt. Eine sehr komfortable Lösung, finden Sie nicht auch?

Über einen entsprechenden Prozess-Button im Vorgang lässt sich zudem auch ein Folgevorgang erstellen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, auch bei Beleg-Prozess-Buttons einen individuellen Betreff einzutragen.

Nachfolgend finden Sie diese hilfreichen Funktionen im Detail erläutert.

Anlage von Wiedervorlagen aus einem Vorgang heraus mit Hilfe von Prozess-Buttons

Innerhalb eines Vorgangs lassen sich automatisiert Wiedervorlagen über einen Prozess-Button anlegen. Diese Funktion steht allerdings nur zur Verfügung, wenn der Vorgang eindeutig einem Kunden zugewiesen ist.

Um einen Prozess-Button zur Erstellung einer Wiedervorlage anzulegen, öffnen Sie in den Einstellungen im Bereich "Vorgänge" die "Schemas". Dort können Sie im gewünschten Schema den Prozess-Button hinterlegen. Sobald Sie bei der Option "Vorgang muss eindeutig einem Kunden zugewiesen sein" die Checkbox aktivieren, erscheint der Bereich zur Anlage einer Wiedervorlage. Dort legen Sie die Terminierung, den Betreff der Wiedervorlage, die Kampagne und den zuständigen Benutzer fest. Dabei kann auch automatisch der gleiche Benutzer ausgewählt werden, der den Vorgang gemeldet hat. Wählen Sie außerdem die auslösenden Status, welche bestimmen, wann der Prozess-Button zur Anlage einer Wiedervorlage angezeigt wird, aus. Speichern Sie abschließend Ihre Eingaben.

Erstellung eines Folgevorgangs über einen Prozess-Button direkt im Vorgang

Ebenfalls in den Einstellungen im Bereich "Vorgänge" unter "Schemas" lässt sich ein Prozess-Button zur Anlage eines neuen Vorgangs erstellen. Öffnen Sie hierzu das gewünschte Schema, in welchem Sie den Prozess-Button hinterlegen möchten. Sobald Sie die Checkbox bei der Option "Vorgang anlegen" aktivieren, öffnet sich der zugehörige Eingabebereich, in welchem Sie das Schema zuordnen, den Prozess, der bei Anlage automatisch gestartet wird, und den Betreff definieren können. Dabei ist es zudem möglich, den Betreff teilautomatisiert mit Hilfe entsprechender Platzhalter zu gestalten.

Individualisierung des Betreffs eines aus einem Beleg-Prozess-Button erstellten Vorgangs

Um einen Beleg-Prozess-Button zu erstellen, öffnen Sie in den Einstellungen unter "Faktura" den Bereich "Prozess-Buttons". Über "Anlegen" gelangen Sie in die entsprechende Maske zur Erstellung eines Prozess-Buttons. Sobald Sie auch hier einen Haken bei der Option "Vorgang anlegen" setzen, öffnet sich der zugehörige Eingabebereich, in welchem Sie die Einstellungen für die zu erstellenden Vorgänge festlegen können. Sie haben dabei, ebenso wie bei den Prozess-Buttons im Vorgang, die Möglichkeit, den Betreff des zu erstellenden Vorgangs teilautomatisiert zu definieren, indem Sie die gewünschten Platzhalter in das entsprechende Feld eintragen.

Prozess-Buttons können sehr vielseitig eingesetzt werden. In den folgenden News-Artikeln finden Sie weitere interessante Details zu dieser hilfreichen Funktion:
"Prozess-Buttons im Modul ameax Verkaufschancen"
"Feste Adressaten für den Mail-Versand über Objekt-Prozess-Buttons"
"Prozess-Buttons jetzt auch in Objekten"
"Prozess Buttons: Ergänzungen bei den Weiterleitungsfunktionen"
"Ergänzungen bei Prozess-Buttons: Belege anlegen und Kundennummern vergeben"
"Prozess-Buttons – E-Mail Versand an zusätzliche frei definierbare Empfänger"