Erweiterte Konfigurationen beim Inaktivitätszeitraum

Ausschlaggebende Faktoren für das Zurücksetzen des Inaktivitätszeitraums

Bei vielen Nutzern der AkquiseManager Plus-Version ist sie eine oft und gern genutzte Funktion: die Anzeige des sogenannten Inaktivitätszeitraums. Durch diese wird Ihnen an verschiedenen Punkten des AkquiseManagers (Kundendatensatz, Kundensuchmaske, Landkartenvisualisierung) anhand eines Farbcodes dargestellt, wie lange mit einem Kunden schon nicht mehr interagiert wurde. Hierdurch erhalten Sie eindeutige Signale, wann es z. B wieder an Zeit ist, sich durch einen Anruf oder eine andere Aktion der Kundenbindung, wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Nach welchem vergangenen Zeitraum welche Farbe für die die Darstellung einer etwaigen Inaktivität verwendet werden soll, konnte bisher schon selbst eingestellt werden. Da es aber in jedem Unternehmen verschiedene Auffassungen davon gibt, was als Interaktion mit einem Datensatz und dem dahinterstehenden Kunden gilt, haben wir nun auch für die Festlegung der passenden Aktionen Einstellungen geschaffen. Somit können Sie selbst bestimmen, nach welchen Handlungen die Anzeige des Inaktivitätszeitraums wieder zurückgestellt wird.

In diesem Zuge wurde auch die Darstellung der letzten Kundenaktivität etabliert. Sie befindet sich unterhalb der Stammdatenausgabe innerhalb eines Kundendatensatzes. Im Gegensatz zur darüberstehenden Anzeige, wann die Stammdaten des Datensatzes zuletzt bearbeitet wurden (Firmenname, Anschrift, etc.), wird diese Zeitangabe nur durch die gezielt festgelegten Faktoren für das Zurückstellen des Inaktivitätszeitraums beeinflusst.

Die Einstellungen zum Inaktivitätszeitraum in Detail

Zur Wissensauffrischung sehen Sie in Abbildung 3 den Einstellungsbereich, in welchem Sie die Anzeigeintervalle hinsichtlich des Inaktivitätszeitraums sowie deren Farben selbst definieren oder ergänzen können. Sie finden diese Maske im Hauptmenüpunkt "Einstellungen" bei "CRM" unter "Inaktivitätszeitraum".

In Abbildung 4 sehen Sie das ergänzende neue Einstellungsfenster, in das Sie nach einem Klick auf "Inaktivitätszeitraum Einstellungen" gelangen. Aktivieren Sie hier die entsprechenden Optionen für die Module des Systems, die bei Veränderungen ihrer Inhalte Auslöser zum Zurücksetzen des Inaktivitätszeitraums sein sollen.

Sogar Änderungen innerhalb von Objekten, die zu einem Datensatz gehören, können auf Wunsch das Zurückstellen des Inaktivitätszeitraums bewirken (Funktion nur möglich bei kundenbezogenen "Primärobjekten"). Um dies zu bewerkstelligen, setzen Sie zuerst das Häkchen in den Inaktivitätszeitraums-Einstellungen bei "Objekte" und anschließend in den Grundeinstellungen des jeweiligen Objekts bei "Objektänderung aktualisiert Kunden-Aktivitätsdatum".

Hier ein weiterer Artikel über den die Darstellung des Inaktivitätszeitraums im AkquiseManager:
"Darstellung des Inaktivitäts-Zeitraums"