Vorgänge nachträglich anderen Kunden bzw. Projekten zuordnen

Vereinfachte Umsetzung von Korrekturen im ameax Modul "Aufgaben und Projekte"

Sie haben die Möglichkeit, bereits angelegte Vorgänge nachträglich einem anderen Projekt desselben Kunden oder sogar einem anderen Kunden zuzuordnen. Stellt man fest, dass man einen Vorgang bei einem falschen Kunden angelegt hat, ist es nicht mehr nötig, den gesamten Vorgang zu löschen und bei dem richtigen Kunden entsprechend neu anzulegen. Stattdessen ordnet man den Vorgang ganz einfach dem richtigen Kunden zu. Genauso ist es möglich, einen Vorgang, der mit einem falschen Projekt verknüpft wurde, im Nachgang völlig unkompliziert dem richtigen Projekt zuzuordnen. Durch diese Funktionserweiterung im ameax Modul "Aufgaben und Projekte" sparen Sie sich somit wertvolle Zeit und Nerven.

So können Sie einen Vorgang einem anderen Kunden bzw. Projekt zuordnen

Öffnen Sie hierzu den entsprechenden Vorgang. Rechts oben finden Sie ein 3-Punkte-Menü. Wenn Sie nun auf diesen Button klicken, öffnen sich die zugehörigen Änderungsmöglichkeiten. Hier können Sie schließlich den "Kunden ändern", dem dieser Vorgang zugeordnet ist. Sind bei einem Kunden mehrere Projekte vorhanden, wird zusätzlich die Möglichkeit "Projekt ändern" angezeigt. Auf diese Weise können Sie den Vorgang auch einem anderen Projekt desselben Kunden zuordnen.

Fallbeispiel 1: Vorgänge einem anderen Kunden zuordnen

Möchten Sie den Vorgang einem anderen Kunden zuordnen, dann klicken Sie auf den entsprechenden Button im 3-Punkte-Menü. In dem sich öffnenden Eingabefeld können Sie nach dem Namen des gewünschten Kunden suchen oder alternativ mit Vorschlägen aus der Autovervollständigungsfunktion arbeiten und den richtigen Kunden auswählen. Über die Symbole rechts neben der Suchzeile können Sie sich alternativ sowohl Ihre Favoriten, als auch die zuletzt aufgerufenen Kunden anzeigen lassen. Wählen Sie als ersten Schritt den Kunden aus, dem der entsprechende Vorgang zugeordnet werden soll und bestätigen Sie Ihre Angabe mit "Weiter".

Im zweiten Schritt können Sie im Drop-Down-Menü dann das gewünschte Projekt beim ausgewählten neuen Kunden festlegen, dem der Vorgang zugeordnet werden soll. Klicken Sie abschließend auf den Button "Projekt zuweisen".

Fallbeispiel 2: Vorgänge anderen Projekten desselben Kunden zuordnen

Wenn Sie den Vorgang lediglich einem anderen Projekt desselben Kunden zuordnen möchten, klicken Sie im 3-Punkte-Menü auf "Projekt ändern". Daraufhin können Sie im Drop-Down-Menü bei "Projekt" das jeweilige Projekt, dem der Vorgang zugeordnet werden soll, auswählen. Ihre Änderung führen Sie aus, indem Sie zum Schluss auf "Projekt zuweisen" klicken.

Wichtig: Um diese beschriebenen Funktionen nutzen zu können, ist es erforderlich, dass es sich dabei tatsächlich noch um einen Vorgang handelt, der noch nicht in ein Ticket umgewandelt wurde. Außerdem darf noch kein Zeiterfassungsprojekt mit dem entsprechenden Vorgang verknüpft sein.

Weitere wichtige Details rund um das ameax Modul "Aufgaben und Projekte" erfahren Sie hier:
"Das Anlegen von Schemas im ameax Aufgaben- und Projektmanagement"
"Mit ameax Aufgaben und Projekte jetzt noch effizienter arbeiten"
"Rechteeinstellungen im ameax Aufgaben- und Projektmanagement"