Neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen

Optional: Keine Wiedervorlage ohne Aktivitätseintrag!

Ab sofort können Sie den AkquiseManager unter "Einstellungen" so konfigurieren, dass wann immer eine Wiedervorlage angelegt wird auch gleichzeitig ein Aktivitätseintrag hinterlegt werden muss. Passiert das nicht, dann kann auch keine neue Wiedervorlage angelegt werden. So gehen Ihnen keine wichtigen Informationen mehr verloren. Oft weiß man später gar nicht mehr, warum man einen Kunden 14 Tage später kontaktieren soll und man deshalb die Wiedervorlage anlegt hat, um in 14 Tagen daran erinnert zu werden.

Optional: Keine Aktivität ohne Wiedervorlage – es sei denn ein finaler Status ist gewählt.

Die konsequente Verfolgung eines Kontaktes ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer z.B. im Vertrieb arbeitet weiß, dass ein Kunde ohne Wiedervorlage ein "toter Kontakt" ist – weil man ihn irgendwann aus den Augen verliert. Ab sofort können Sie den AkquiseManager unter "Einstellungen" so konfigurieren, dass ein Aktivitätseintrag immer mit einer Wiedervorlage verbunden ist. So geht der Kontakt zum Kunden oder Interessenten nie verloren.

Optional: Statusänderungen immer begründet durch eine Aktivität.

Sollte der Status geändert werden wollen, dann ist es ab sofort möglich, dass man es zu einer Pflicht macht einen Aktivitätseintrag zu erstellen, also zu begründen warum sich der Status z.B. von "Interessent" zum Status "Kunde" geändert hat. Beim "finalen Status" wie z.B. "kein Interesse" muss keine Aktivität hinterlegt werden. Es kann festgelegt werden welcher einzelne Status als "finaler Status" deklariert wird. Unter "Einstellungen / Rechtegruppen" können Sie im AkquiseManager diese Funktion freischalten.