Icons für die schnellere Zuordnung von Nachrichten und Wiedervorlagen

Icons für eine bessere Übersicht

Ein neuer Helfer im Informationsdschungel, der Ihnen im folgenden Alltagsszenario nützlich ist: Schnell noch die Nachrichten und Wiedervorlagen checken. Dabei sehen Sie sofort in der Wiedervorlagenübersicht des Kundendatensatzes auf der rechten Seite das Formular-Icon [Abb. 1]. Gedanklich können Sie die so markierten Wiedervorlagen nun richtig dem Modul, als welchem Sie stammen, zuordnen. Sie zeigen Ihnen an, dass der Kunde in Doku365 Formulare ausgefüllt hat und deren Inhalte jetzt für Ihre Ansicht bereitstehen. Mit nur einem Klick auf das Formular-Icon können Sie sogar das jeweilige Dokument aufrufen und sich so direkt einen Eindruck über die Eingaben verschaffen.

Dieses System funktioniert auch, wenn Sie Angebote, Rechnungen oder sonstige Belege direkt per E-Mail an den Kunden schicken. Sie sehen also sofort in Ihrem Postfach, welche Nachricht mit einem Beleg zu tun hat. Genau wie bei den Wiedervorlagen öffnen Sie mit einem Klick auf das Icon den zugrundeliegenden Beleg. Das macht das Aufrufen des Kundendatensatzes oder den Blick in die allgemeine Belegübersicht überflüssig.

Aktuell werden die Icons nur bei Nachrichten aus dem E-Mail-Versand von Belegen, dem Versand von Formularen und bei der automatischen Erstellung einer Wiedervorlage im Rahmen der Doku365 Formulare angezeigt. Weitere ergänzende Einsatzorte für die Icons werden folgen.

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